Rentabilidad del proyecto
Suma los ingresos, costes y margen de todos los pedidos de un proyecto y de sus propios documentos, en las capas Virtual, Prevista y Real.
Cualquiera que pueda abrir el proyecto, con el módulo adicional «Rentabilidad equipos, pedidos y proyectos». Sin él, cada cifra se sustituye por un aviso para conseguirlo, y los documentos siguen a la vista.
No hay un permiso aparte para la rentabilidad. Las también ven la pestaña.
La ceremonia dejó buen margen, la cena de ensayo algo menos, y además facturaste unos honorarios de coordinación. Lo que quieres saber es si la boda en conjunto ha salido a cuenta, antes y después de facturarla.
La pestaña «Finanzas» del proyecto suma sus pedidos y los documentos hechos directamente para él, en las mismas tres capas que un pedido: «Virtual», a partir de las líneas; «Prevista», a partir de los presupuestos confirmados y las órdenes de compra; y «Real», a partir de las facturas validadas. Cómo se calcula cada capa dentro de un pedido está en Rentabilidad del pedido.
Las cifras de arriba
La barra de métricas muestra lo «Facturado» frente a los ingresos de «Virtual», el porcentaje de margen de «Virtual», «Prevista» y «Real», y los «Ingresos» de «Virtual». Una capa sin documentos todavía muestra “-”.
La vista general financiera
La tiene una pestaña por capa y las columnas «Pedido», «Ingresos», , y «Margen».
- Una fila por cada pedido que no está cancelado, archivados incluidos. En «Virtual», cada pedido se despliega por grupos: «Alquiler», «Localizaciones», «Personal», «Transporte» y «Otros».
- , para los documentos hechos directamente para el proyecto, como los honorarios de coordinación. Solo aparece en «Prevista» y «Real», y solo cuando tiene importes.
- , la suma de la capa para todo el proyecto.
- «Ocultar costes internos» los quita de la tabla y de la barra solo en tu pantalla. No se guarda.
Qué suma cada capa
| Capa | Ingresos | Costes externos | Costes internos |
|---|---|---|---|
| Virtual | La cifra guardada en cada pedido | La cifra guardada en cada pedido | La cifra guardada en cada pedido |
| Prevista | Los presupuestos confirmados, de los pedidos y del proyecto | Las órdenes de compra, de los pedidos y del proyecto | Los de Virtual |
| Real | Las facturas validadas, de los pedidos y del proyecto | Las facturas de proveedor validadas | Los de Virtual |
- Las proformas y los contratos aparecen en «Documentos de ventas», pero no suman en ninguna capa.
- El coste interno es el de hoy, y es el mismo en las tres capas.
- Un documento con líneas de varios pedidos se reparte entre ellos según sus líneas. Si no se puede repartir, va entero a su pedido principal.
- Los cobros no forman parte de la rentabilidad: se registran en los documentos. Consulta Asigna un cobro a una factura o a una factura de proveedor.
- Con NEO activo, «Snapshot de rentabilidad con NEO» te resume las cifras y consume .
¿Por qué las filas de las finanzas del proyecto no suman el total?
Las filas de los pedidos, la fila «Sin pedido» y «Total proyecto» no cuentan todo igual, así que en algunos casos las filas no suman el total, o la fila de un pedido no coincide con la tarjeta «Rentabilidad» del pedido. Espera una diferencia si:
- Un presupuesto tiene más de una versión confirmada. «Total proyecto» y las filas de los pedidos cuentan todas las versiones confirmadas; «Sin pedido» y la tarjeta del propio pedido cuentan solo la activa.
- Has validado una . En «Real», las filas de los pedidos y «Sin pedido» la restan, pero «Total proyecto» no.
- Comparas «Virtual» con la tarjeta del pedido. El proyecto usa la cifra guardada en el pedido, que suma todas sus líneas; la tarjeta solo suma las líneas que están dentro de un grupo.
- Un pedido cambió y sus cifras no se actualizaron. El proyecto conserva la cifra anterior hasta que el pedido se vuelve a guardar.
Consejo: Para revisar un pedido, compara su fila con su tarjeta «Rentabilidad» en la misma capa. Para valorar el proyecto entero, lee las filas de los pedidos y «Sin pedido» en lugar de «Total proyecto» cuando haya facturas rectificativas o varias versiones confirmadas.
Lo siguiente
Crea los documentos que alimentan «Prevista» y «Real»: Crea presupuestos y facturas para un proyecto.