Convierte un correo en presupuesto, pedido o tarea con NEO

Ejecuta las acciones que NEO recomienda en un correo, como «Generar presupuesto» o «Crear tarea», o deja que escriba y pula tu respuesta.

El dueño del , en una cuenta con el complemento «Vinculación de email y calendario».

Gasta los de la cuenta. NEO actúa con tus permisos: no puede crear un presupuesto si tú no puedes.

Un correo que pide presupuesto es el principio de un trabajo. En lugar de copiar a mano los datos del cliente en un presupuesto nuevo, puedes pedir a que lo haga a partir del correo, y revisar su trabajo antes de guardar nada.

Las de NEO aparecen como botones sobre el hilo: «Generar presupuesto», «Importar pedido con análisis», «Crear tarea», «Crear oportunidad», «Registrar pago» o «Crear incidencia», según el correo.

Convierte el correo de la coordinadora en un presupuesto y una tarea

La coordinadora de Landmark Venues pide tres carpas grandes, 120 sillas Chiavari y 12 mesas redondas para la boda. NEO recomienda «Generar presupuesto» y «Crear tarea». Ejecutemos las dos.

Abre el correo En «Emails», abre el hilo. La barra de NEO está encima.
Marca las acciones que quieres Marca «Generar presupuesto» y «Crear tarea».
Ejecútalas Pulsa «Ejecutar 2 acciones». Para lanzar solo una sin perder la selección, usa «Ejecutar ahora» en ella.
Revisa el plan de NEO Se abre una conversación con NEO ligada a este correo. NEO explica lo que va a crear.
Confirma Revisa la propuesta y confírmala. No se crea nada hasta que lo haces.

Cuando NEO recomienda una sola acción, pulsar el botón la lanza directamente. Cómo confirmar, cambiar o deshacer lo que propone NEO está en Confirma o descarta un cambio que propone NEO.

Qué pasa después

Cada hilo de correo tiene una sola conversación con NEO. La próxima vez que abras el hilo, la barra muestra «Continuar conversación» en lugar de los botones.
Cuando el cliente responde al hilo, o alguien responde desde Filmo, la conversación con NEO recibe un aviso.
El presupuesto, la tarea o la oportunidad que ha creado NEO es un registro normal: ábrelo desde su módulo como cualquier otro.

Otras formas de hacerlo

Pide a NEO otra cosa

Si la acción que necesitas no está entre los botones, pulsa «Otra acción…». Se abre un chat con NEO sobre este correo, y pides lo que quieras con tus palabras, por ejemplo “comprueba si tenemos tres carpas grandes libres ese fin de semana”.

Escribe una respuesta con NEO

NEO también puede escribir la respuesta, o pulir la tuya.

Pide un borrador En la caja de respuesta rápida, pulsa «Sugerir respuesta».
Léelo El borrador llega al chat de NEO como «Borrador generado por NEO».
Úsalo Pulsa «Añadir al editor». Si NEO también ha preparado un documento, como el presupuesto, «Añadir al editor con documento» lo añade también.

Para reescribir lo que hay en la caja de respuesta, abre «Modificar…» y elige un estilo. Mientras trabaja, ves «NEO está reescribiendo…».

Opción	Qué hace NEO
«Mi tono habitual»	Lo reescribe como sueles escribir tú
«Más amable» / «Más formal»	Cambia el tono
«Reformular»	Dice lo mismo con otras palabras
«Expandir» / «Acortar»	Lo alarga o lo acorta
«Traducir a…»	Pide el idioma y lo traduce
«Modificación libre»	Pide tu instrucción, como “menciona la entrega el día antes”

La respuesta no sale hasta que pulsas «Enviar».

Si ves un error

Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Ni botones ni borrador en un correo	NEO no lo valoró como importante, una etiqueta lo mandó a la papelera o no había créditos cuando llegó	Usa «Sugerir respuesta» u «Otra acción…»
Reescribir falla por los créditos	La cuenta se ha quedado sin créditos de IA, o has llegado a tu propio límite	Revisa el uso de IA, o pregunta a un administrador
«El documento todavía no está disponible. Espera un par de segundos y vuelve a intentarlo.»	El PDF que ha preparado NEO aún se está generando	Vuelve a intentarlo en un momento
«Conecta tu cuenta de correo en Integraciones para adjuntar el documento al borrador.»	Sin buzón conectado, el documento no puede ir en el borrador	Conecta tu buzón