Convierte un ticket de reparación en factura, presupuesto u orden de compra
«Convertir a» copia todas las líneas del ticket en una orden de compra para el taller, o en un presupuesto, una proforma o una factura para el cliente.
Personas con el permiso «Incidencias» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir las incidencias y los tickets de reparación, pero no cambiarlos.
Guardar el documento nuevo también necesita el permiso y el complemento de ese documento: el módulo de compras para una orden de compra, los permisos de ventas para un presupuesto, una proforma o una factura.
Un por sí solo no mueve dinero. Para pagar al taller o cobrar al cliente, lo conviertes en el documento que sí lo hace: una para el taller, o un presupuesto, una proforma o una factura para el cliente.
Antes de empezar
- El ticket no puede estar cerrado. Si lo está, reábrelo antes.
- Una conversión siempre se lleva todas las líneas del ticket. Para cobrar solo algunas, quita las demás en el documento nuevo antes de guardarlo.
- Mira antes los «Documentos relacionados» del ticket: Filmo no impide convertir dos veces el mismo ticket.
Cobra las sillas a Landmark Venues
El cliente ha aceptado pagar las sillas rotas. Vamos a facturárselas.
- Abre el ticket Haz clic en él en «Mantenimiento» → «Tickets de reparación».
- Elige el documento Haz clic en «Convertir a» → «Factura».
- Revisa la factura El cliente, el pedido y las líneas vienen puestos. Quita la línea de la carpa, porque esa la pagas tú.
- Guárdala Guarda la factura como cualquier otra.
Cada línea dice “concepto - diagnóstico”, con la cantidad, el precio, el impuesto y el descuento del ticket. Una vez guardada la factura, el ticket la muestra en «Documentos relacionados». Consulta Crea una factura desde un pedido.
Paga al taller la carpa
- Abre el ticket Haz clic en «Convertir a» → «Orden de compra».
- Elige el taller Pon el taller como proveedor y los impuestos.
- Quita la línea de las sillas Se repararon en casa.
- Guárdala Guarda la orden de compra.
La orden de compra es de tipo reparación y queda enlazada al pedido del ticket, si lo tiene. Mientras siga enlazada al pedido, cuenta en su rentabilidad como cualquier otra compra. Consulta Crea una orden de compra y Rentabilidad del pedido.
Qué rellena cada conversión
| Convertir a | Qué viene del ticket | Qué pones tú |
|---|---|---|
| «Orden de compra» | El tipo de reparación, el pedido y las líneas con cantidad y precio | El proveedor y los impuestos |
| «Presupuesto» | El cliente, el pedido y las líneas con cantidad, precio, impuesto y descuento | Lo que pida el presupuesto |
| «Proforma» | Lo mismo | Lo que pida la proforma |
| «Factura» | Lo mismo | Lo que pida la factura |
Usa un presupuesto para proponer antes el cobro, y una proforma para pedir un . Consulta Crea un presupuesto.
Qué pasa después
- El estado del ticket no cambia y ninguna línea se marca como convertida. Cambia el estado a mano si lo sigues.
- El documento nuevo sigue sus propias reglas: una orden de compra se aprueba y se recibe, una factura se aprueba y se cobra.
- Cuando la reparación esté resuelta del todo, cierra el ticket para que nadie lo vuelva a convertir.
Atención: Una proforma recuerda el ticket del que sale, pero el ticket no muestra la proforma en «Documentos relacionados». Anótalo en algún sitio antes de volver a convertir.
Convierte varios tickets a la vez
En «Mantenimiento» → «Tickets de reparación», selecciona los tickets y usa «Convertir a». Filmo junta las líneas de todos en un solo documento, pero solo enlaza el primer ticket. Los demás no muestran el documento y se pueden seguir eliminando.
Preguntas frecuentes
Desde el ticket, no. El documento nuevo recibe todas las líneas; quita las que no quieras antes de guardarlo.
Nada en Filmo. Revisa los «Documentos relacionados» del ticket antes de convertir y cierra el ticket cuando termines.