Etiqueta automáticamente el correo entrante
Escribe una regla con palabras normales y NEO etiqueta el correo que coincide al llegar, lo marca como importante, te avisa o abre una oportunidad.
Cualquiera con el complemento «Vinculación de email y calendario» y un . No hace falta ningún permiso de rol.
Las etiquetas son de toda la cuenta, y NEO las evalúa con los de la cuenta.
La temporada de bodas llena tu bandeja de peticiones de presupuesto, boletines de proveedores y avisos de entrega. Podrías ordenarlos a mano cada mañana, o describir una vez cómo es cada tipo de correo y dejar que Filmo lo etiquete y actúe según llega.
Una es esa descripción: una regla en palabras normales, como “el cliente pide presupuesto para un evento”, que comprueba en cada correo entrante. Cuando un correo coincide, Filmo le pone la etiqueta y ejecuta sus .
Crea una etiqueta para las peticiones de presupuesto
Asegurémonos de que peticiones como la boda de Landmark Venues no se pierdan nunca: etiquetarlas, marcarlas como importantes y abrir una oportunidad para cada una.
- Abre «Etiquetas de email» Ve a «Ajustes» → «Otros» → «Email» → «Etiquetas de email». También puedes pulsar «Gestionar etiquetas» o «Configurar NEO» en la fila de etiquetas de «Emails».
- Pulsa «Nueva etiqueta» Se abre la ventana de la etiqueta.
- Ponle nombre y color Rellena «Nombre», por ejemplo “Petición de presupuesto”, y elige un «Color».
- Escribe la regla En «Cuándo aplicar esta etiqueta», describe los correos con palabras normales: “El cliente pide un precio o un presupuesto para un evento, una boda o un alquiler.”
- Déjala activa Deja «Activa» encendido para que Filmo la aplique al correo entrante. Apagada, queda «Manual»: la pones tú en los correos.
- Elige las acciones En «Acciones automáticas», marca «Marcar como importante» y «Crear oportunidad», y elige el embudo en «Embudo destino de las oportunidades».
- Guarda la etiqueta Se aplica al correo que llegue a partir de ahora.
Desde ahora, una petición de presupuesto llega con su etiqueta, destacada en «Importante», con un borrador de respuesta que ha preparado NEO y una oportunidad ya abierta en el CRM.
Acciones automáticas
| Acción | Qué hace cuando un correo coincide |
|---|---|
| «Solo etiquetar» | Pone la etiqueta y nada más |
| «Marcar como importante» | Destaca el correo para que aparezca en «Importante». NEO además prepara un borrador de respuesta y recomienda acciones, lo que gasta más créditos de IA |
| «Marcar como leído» | Lo marca como leído, también en tu proveedor |
| «Mover a la papelera» | Lo envía a la papelera del proveedor |
| «Notificarme en Filmo» | Envía una notificación a la campana del dueño del buzón |
| «Crear oportunidad» | Crea una oportunidad del CRM vinculada al hilo en el embudo elegido, o reutiliza la que tiene. Se omite si tu cuenta no tiene CRM |
- «Mover a la papelera» no puede ir en la misma etiqueta que «Marcar como importante» o «Crear oportunidad».
- Si un correo coincide con varias etiquetas, recibe todas, y cada acción se ejecuta una vez. Si una de ellas lo manda a la papelera, no se crea oportunidad y NEO no prepara borrador.
- Si una acción falla, las demás se ejecutan igualmente.
Una etiqueta actúa sobre el correo de todos
Las etiquetas activas se ejecutan sobre el correo entrante de todos los buzones conectados de la cuenta, no solo del tuyo, y las acciones ocurren en el proveedor de cada persona. Una etiqueta con «Mover a la papelera» también mueve el correo de tus compañeros. Acuerda las etiquetas con tu equipo antes de crearlas.
Sin créditos de IA no hay etiquetas
Es NEO quien comprueba las reglas. Si la cuenta se queda sin créditos de IA, el correo entrante no recibe ninguna etiqueta ni acción, y Filmo no te avisa.
Cambia o elimina una etiqueta
Abre la etiqueta desde la lista de «Etiquetas de email» para cambiarla. Para eliminarla, Filmo pregunta «¿Borrar esta etiqueta? Se eliminarán las asignaciones existentes.»: la etiqueta desaparece de todos los correos en los que estaba. Los correos que una etiqueta ya movió o marcó se quedan como están.
Preguntas frecuentes
No. NEO comprueba cada correo cuando llega. Añade la etiqueta a mano a los correos anteriores con «Añadir etiqueta».
El dueño del buzón en el que llegó el correo, no quien creó la etiqueta.