Añade un pedido a un proyecto
Crea un pedido nuevo desde el proyecto, con su cliente y fechas, o vincula uno existente. Para sacarlo, quita el proyecto en el pedido.
Personas con el permiso «Proyectos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los proyectos, pero no cambiarlos.
No está disponible en las ni en un proyecto archivado. Crear el pedido sigue además las reglas habituales de los pedidos.
La boda de Landmark Venues necesita dos pedidos: la ceremonia, con las carpas, sillas y mesas, y la cena de ensayo de la noche anterior. Puedes crearlos desde el proyecto, para que empiecen con su cliente y sus fechas, o vincular pedidos que ya tienes.
Añade un pedido nuevo
- Abre el menú En el proyecto, haz clic en «Añadir pedido al proyecto».
- Crea el pedido Elige «Crear nuevo pedido».
Filmo crea el pedido en «Borrador» al momento, lo abre y te avisa con «El nuevo pedido se ha vinculado al proyecto». Empieza con:
- el cliente y la persona de contacto del proyecto, con los impuestos y el descuento del cliente;
- las fechas del proyecto, con las horas de entrega y devolución por defecto de tu empresa (en un proyecto de un solo día, la devolución se mueve para que quede después de la entrega);
- el seguro, la fianza y el descuento global por defecto de tu empresa;
- ninguna línea.
Ahora añade el material. Consulta Añade material a un pedido.
Vincula un pedido existente a un proyecto
Imagina que ya habías creado la cena de ensayo como pedido antes de que existiera el proyecto. Vamos a traerla.
- Abre el menú Haz clic en «Añadir pedido al proyecto» → «Vincular pedido existente».
- Busca el pedido Escribe en «Buscar pedido para vincular...». La lista muestra tus pedidos más recientes que aún no están en este proyecto, con su número, cliente, fecha e importe.
- Elígelo Si su cliente y sus fechas coinciden con los del proyecto, se vincula al momento: «Pedido vinculado al proyecto correctamente».
- Decide qué aplicar Si no coinciden, se abre «Datos diferentes al proyecto». Marca «Usar cliente del proyecto», «Usar fechas del proyecto» o las dos, y haz clic en «Vincular y aplicar».
- «Usar cliente del proyecto» sustituye el cliente y la persona de contacto del pedido por los del proyecto. «Usar fechas del proyecto» sustituye sus fechas y sus jornadas facturables.
- Las tareas de entrega y devolución del pedido pasan al proyecto con él.
Atención: La búsqueda también muestra pedidos que pertenecen a otro proyecto, y vincular uno lo trae a este. Comprueba el proyecto del pedido antes de elegirlo.
Atención: Aplicar las fechas del proyecto no recalcula los precios del pedido. Abre el pedido y revisa sus líneas después; consulta Cambia las fechas de un pedido.
Quita un pedido de un proyecto
La ficha del proyecto no tiene ninguna acción para sacar un pedido. Se hace desde el propio pedido.
- Abre el pedido Ve al pedido que quieres sacar del proyecto.
- Quita el proyecto En su tarjeta «Información adicional», vacía el campo «Proyecto».
- Guarda Guarda el pedido.
El pedido no se borra y conserva su estado. Simplemente deja de contar en el proyecto. La API, NEO y el paso de flujo de trabajo «Desvincular pedido de proyecto» pueden hacer lo mismo; consulta Trabaja con proyectos desde archivos, NEO, la API y los flujos de trabajo.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo vincular el pedido al proyecto | Vuelve a intentarlo desde el pedido, eligiendo ahí el proyecto. |
| Error al crear el pedido | Vuelve a intentarlo, o crea el pedido desde «Pedidos» y vincúlalo después. |
| Un mensaje de que el proyecto está archivado | Desarchiva antes el proyecto. |
Preguntas frecuentes
No. Un pedido pertenece como mucho a un proyecto. Vincularlo a otro proyecto lo mueve.
Sí. Al vincular un pedido de otro cliente, deja sin marcar «Usar cliente del proyecto» y el pedido conserva el suyo.
Sí. El editor del pedido tiene un buscador de proyectos para elegir, quitar o crear el proyecto. Consulta Crea un pedido.