La pantalla del planificador: servicios, recursos y cobertura

Cómo leer el planificador: el periodo, las filas de proyectos y pedidos, la cobertura, qué servicios y personas muestra, el cronograma y el proyecto.

Las personas con el permiso «Servicios» ven «Planificador de recursos» en «Agenda» y asignan desde ahí. Quien puede abrir un proyecto también puede usar su pestaña «Planificador».

Todas las cuentas incluyen el planificador, sin módulo adicional que contratar.

Antes de asignar a nadie, conviene saber qué te enseña el tablero y, sobre todo, qué deja fuera. Un servicio que no está en pantalla no se puede cubrir desde ella.

Abre «Agenda» → «Planificador de recursos». La pantalla tiene dos columnas: a la izquierda, las personas y los vehículos que puedes asignar; a la derecha, la línea de tiempo con los servicios que los necesitan.

Elige el periodo

La cabecera cambia entre «Día», «Semana» (con la que empieza), «Mes» y un rango «Personalizado» de hasta 60 días. Usa las flechas para moverte y «Hoy» para volver. También tiene zoom y un botón de pantalla completa para las semanas largas.

La línea de tiempo: proyectos, pedidos y servicios

Fila o elemento	Qué muestra
Proyecto	Cada proyecto con pedidos en el periodo, con su color. Los pedidos sin proyecto van en «Sin proyecto». «Fijar» sube un proyecto arriba mientras sigues en la página.
Pedido	Su número y su cliente. Pasa el ratón por encima para ver el resumen del pedido. Aparecen todos los pedidos del periodo, aunque no tengan servicios.
«Servicio interno»	Los trabajos propios de la empresa de la agenda, dentro de su proyecto.
Bloque de servicio	Uno por servicio, del inicio al fin de su línea, con su nombre, un icono de personas o de transporte y su cobertura (asignados / necesarios). Haz clic para ver quién está asignado.

Para la boda de Landmark Venues verías el proyecto, el pedido debajo y dos : el equipo de cuatro personas para las carpas y el camión de la entrega.

Lee los colores de la cobertura

El color de cada bloque es su . La cantidad necesaria es la de la línea del pedido o la del servicio interno.

Color	Qué significa	Conviene saber
Gris con borde discontinuo	El pedido todavía es un «Borrador».	Puedes asignar, y la asignación ya aparece en los avisos de solapamiento de otros trabajos.
Rojo	Todavía no hay nadie asignado.	—
Ámbar	Hay menos asignados de los necesarios.	El equipo de las carpas con dos de cuatro técnicos.
Verde	Tantos como hacen falta, o más.	Filmo no te impide asignar más de la cantidad.

Qué servicios muestra el planificador

Se muestran	No se muestran
Las líneas de servicios de personal y de transporte de pedidos en «Reservado» cuyas fechas tocan el periodo.	Los pedidos en «Borrador», o que ya se están preparando, han salido, han vuelto o están completados.
Los servicios internos activos.	Los servicios internos completados o cancelados.
—	Los pedidos cancelados y las líneas cuyo servicio se eliminó del catálogo (siguen en el pedido).
—	Las tareas de la agenda, el material y los espacios.

Atención: La vista principal solo muestra los pedidos en «Reservado». Para planificar un pedido en borrador, o uno que ya se está preparando o ha salido, usa la pestaña «Planificador» del proyecto. No uses los filtros «Estado del pedido», «Tipo de servicio» ni «Tipo de recurso»: al elegir un valor, la vista se queda vacía. Si te pasa, recarga la página.

Para acotar la línea de tiempo, escribe en su buscador: encuentra bloques por nombre del servicio, número de pedido, cliente o proyecto, y deja las filas de los pedidos en su sitio. El filtro «Proyecto» limita los servicios a un proyecto; si eliges varios, solo cuenta el primero.

La columna de recursos

En «Selecciona recursos para asignar», las personas se agrupan por tipo («Empleado», «Autónomo», «Freelancer») y los vehículos en «Vehículos», y después por colección («Sin colección» si no tienen). El buscador las encuentra por nombre.

Una persona aparece si tiene activado en su ficha. Un vehículo aparece si tiene activado y su estado es «Activo»: uno en «Mantenimiento» o «Inactivo» no sale en la lista.
El punto de color junto a cada nombre cuenta sus asignaciones en los servicios de la pantalla: verde si no tiene ninguna, ámbar con una o dos, rojo con tres o más.
El punto no muestra las ausencias. El planificador no las dibuja, así que solo te enteras al intentar asignar. Si tienes dudas, consulta antes la disponibilidad de la persona o del vehículo.

Compara y planifica

Compara la agenda de varios recursos con el panel del cronograma

El botón de calendario de la columna de recursos abre el («Cronograma»), un panel flotante con las reservas o la disponibilidad de las personas y los vehículos que has seleccionado. Úsalo para comparar, por ejemplo, a los cuatro técnicos que tienes en mente antes de arrastrarlos.

Si no hay nada seleccionado, selecciona los 50 primeros de la lista.
Mientras está abierto, puedes seleccionar hasta 50 recursos. Con el panel cerrado no hay límite.

Planifica el personal y los vehículos de un proyecto

Abre el proyecto y ve a su pestaña «Planificador». Es la misma línea de tiempo y la misma columna de recursos, limitada a los pedidos y servicios internos de ese proyecto, y es el sitio para planificar los pedidos que todavía no están en «Reservado».

	Vista principal («Planificador de recursos»)	Pestaña «Planificador» del proyecto
Pedidos que muestra	Solo «Reservado»	Todos los estados menos cancelado, borradores incluidos
Filtros y buscador de servicios	Sí	No
Panel «Cronograma»	Sí	No
Arrastrar un recurso que el servicio no admite	Muestra «No se puede asignar»	No pasa nada, sin mensaje
Servicio interno que pide personas y vehículos	Admite lo que pide	Solo admite el tipo que permite su tipo de servicio

Cuando falta algo

¿Por qué no aparece un servicio o una persona en el planificador?

Lo que ves	Puede pasar si	Qué hacer
Falta un servicio de un pedido	El pedido no está en «Reservado» (vista principal), está cancelado o su servicio se eliminó del catálogo.	Abre la pestaña «Planificador» del proyecto, o asigna desde el pedido.
No se encontraron servicios en este rango de fechas	No hay nada en ese periodo, o un filtro ha vaciado la vista.	Cambia el periodo, o recarga la página para quitar los filtros.
No hay recursos disponibles	Nadie tiene activado «Mostrar en planificador», o se usó el filtro «Tipo de recurso».	Revisa las fichas, o recarga la página.
Falta una persona	Tiene desactivado «Mostrar en planificador» en su ficha.	Consulta Elimina a un miembro del personal, en Oculta a un miembro del personal del planificador.
Falta un vehículo	Está en «Mantenimiento» o «Inactivo», o tiene desactivado «Mostrar en planificador».	Consulta Añade un vehículo a tu flota.
Falta una tarea de la agenda	El planificador no muestra tareas.	Asigna a las personas en la propia tarea.

A continuación

Pon personas y vehículos en los bloques en Asigna personal y vehículos en el planificador.