Cómo funciona el planificador
El planificador es donde pones personas y vehículos en cada servicio de personal y de transporte. No reserva material y lo que asignas se queda en el pedido.
Las personas con el permiso «Servicios» ven «Planificador de recursos» en «Agenda» y asignan desde ahí. Quien puede abrir un proyecto también puede usar su pestaña «Planificador».
Todas las cuentas incluyen el planificador, sin módulo adicional que contratar.
La semana antes de la boda de Landmark Venues, alguien tiene que decidir quién monta las tres carpas grandes y qué camión las lleva al recinto, junto con las 120 sillas Chiavari y las 12 mesas redondas. El pedido ya dice que enviarás a cuatro técnicos y una entrega. Lo que falta es un nombre en cada puesto y un vehículo en la entrega.
Ese es el trabajo del : un tablero que muestra, en una línea de tiempo, los servicios de personal y de transporte vendidos en tus pedidos y tus , y te deja arrastrar a ellos a tus personas y vehículos. Piensa en la pizarra de la oficina del almacén donde se apuntan los turnos de cada trabajo, con la diferencia de que lo que pones aquí se guarda en el pedido.
Cada servicio aparece como un que muestra su : cuántas personas o vehículos tiene frente a cuántos necesita. Con mirar los colores sabes qué queda por cubrir.
Tres ideas antes de empezar
- Asigna personas y vehículos; no reserva material. Las carpas y las sillas se reservan en el pedido. Consulta Reserva el material de un pedido.
- Una impide asignar; un solapamiento solo avisa. Si la persona o el vehículo está declarado como ausente, Filmo lo rechaza. Si ya está ocupado en otro trabajo a esa hora, la asignación se guarda con un . Consulta Qué impide una asignación y qué solo avisa.
- Lo que asignas aquí se queda en el pedido. La persona o el vehículo se guarda en la línea del servicio, igual que si lo hubieras asignado desde la ficha del pedido.
Dónde está cada cosa
Puedes poner personas y vehículos en un trabajo desde tres sitios. El planificador es lo más rápido cuando cubres muchos servicios a la vez; el pedido es cómodo cuando ya estás trabajando en él.
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Ver todos los servicios de las próximas semanas | «Agenda» → «Planificador de recursos» | La pantalla del planificador: servicios, recursos y cobertura |
| Planificar el personal y los vehículos de un proyecto | La pestaña «Planificador» del proyecto | La pantalla del planificador: servicios, recursos y cobertura |
| Poner a una persona o un vehículo en un servicio | Arrástralo al bloque del servicio | Asigna personal y vehículos en el planificador |
| Asignar varios a la vez, o quitar a alguien | «Seleccionar varios», «Asignar seleccionados», la «X» del bloque | Asigna personal y vehículos en el planificador |
| Asignar mientras trabajas en el pedido | La línea del servicio → «Asignar personal» o «Asignar vehículo» | Asigna personal y vehículos a un servicio |
| Asignar desde el calendario de una persona o un vehículo | Panel «Servicios sin asignar» | Consulta la agenda del personal y los vehículos |
| Saber por qué no se puede asignar a alguien | El mensaje que muestra Filmo | ¿Por qué no puedo asignar a un miembro del personal o un vehículo? |
| Marcar a una persona o un vehículo como no disponible | Su ficha | Añade una ausencia a un miembro del personal |
| Planificar un trabajo que no se vende a un cliente | «Agenda», como servicio interno | Crea un servicio interno |
Conviene saber
- Las tareas de la agenda no aparecen en el planificador. Quién hace una tarea se elige en la propia tarea: consulta Crea una tarea.
- No hay tope. Puedes asignar más personas de las que pide un servicio, y la misma persona o el mismo vehículo a dos trabajos a la vez: Filmo solo avisa.
- Cada servicio admite un tipo de recurso: un servicio «Personal» admite personas, uno de «Transporte» admite vehículos y uno «General», ambos.
- No es un registro del trabajo pasado. Los servicios internos completados o cancelados no aparecen.
- Asignar o quitar a alguien aquí no actualiza la copia de una tarea o un servicio interno en un Google Calendar conectado.
- NEO puede proponerte asignaciones para que las confirmes, y los flujos de trabajo tienen los pasos «Asignar recurso del planificador» y «Retirar recurso del planificador».
A continuación
Aprende a leer el tablero en La pantalla del planificador: servicios, recursos y cobertura.