Crea una tarea
Crea desde la Agenda una tarea con fecha y responsables, repítela, complétala o elimínala, y organiza las tareas por tipo.
Cualquier persona con acceso a la cuenta. No hace falta ningún permiso para ver la ni para crear, cambiar o eliminar tareas.
Para crear tus propios hace falta un administrador.
No todo en un trabajo es material. Antes de la boda de Landmark Venues alguien tiene que llamar al recinto para confirmar dónde van las carpas, y alguien tiene que revisar las carpas después del último trabajo. Una es ese tipo de recordatorio o trabajo con fecha: tiene un día, las personas responsables y, si hace falta, un vencimiento.
Las tareas se crean desde la . Las personas que asignas reciben una notificación y, si han conectado su Google Calendar, también ven allí la tarea.
Crea la llamada al recinto
- Abre «Añadir tarea» En «Agenda» → «Calendario», haz clic en «+ Tarea». También puedes hacer clic en un día vacío en «Mes», o en una hora en «Semana» o «Día», para empezar en esa fecha.
- Deja el modo «Tarea» Está al pie de la ventana. El otro modo, «Servicio interno», es para trabajo no facturable que necesita personas o vehículos.
- Ponle un título Escribe “Llamar a Landmark Venues para confirmar el sitio de las carpas”. El título es obligatorio.
- Elige la fecha Elige la «Fecha de la tarea» y la hora, o marca «Todo el día».
- Añade un vencimiento si lo necesitas «Vencimiento» puede ser otro día, con o sin hora.
- Asígnala En «Asignar personal», elige quién hará la llamada. Si quieres, elige un tipo y el proyecto de la boda.
- Guarda Haz clic en «Guardar». Filmo muestra «Tarea creada con éxito».
La tarea aparece ese día en la Agenda y en el «Listado de tareas». Las personas asignadas que tienen usuario en Filmo reciben una notificación, y las que tienen conectado su Google Calendar la ven allí.
| Campo | Valor por defecto y efecto |
|---|---|
| Tipo | «Predeterminada». Puedes elegir uno de tus tipos. «Entrega», «Devolución» y «Stock temporal» los pone Filmo y no se pueden elegir a mano |
| Personas asignadas | Reciben una notificación si tienen usuario en Filmo, y ven la tarea en su calendario conectado |
| Ficha relacionada | Solo cuando creas la tarea desde una ficha, como un pedido o un artículo. No se puede buscar ni cambiar desde la ventana |
Otras formas de crear una tarea
- Desde el «Listado de tareas»: haz clic en un día vacío.
- Desde la búsqueda rápida: «Crear tarea».
- Desde una ficha, como un pedido o un artículo: la tarea queda vinculada a esa ficha y también se ve en ella.
Crea una tarea recurrente
Hay trabajos que vuelven con regularidad, como revisar las carpas cada semana durante la temporada de bodas. Una crea la misma tarea varias veces con un intervalo fijo.
- Rellena la tarea como siempre Título, fecha, personas y tipo.
- Activa «Tarea recurrente» Empieza en cada 1 día, 10 veces.
- Elige el intervalo En «Se repite cada», elige el número y días, semanas, meses o años, y cuántas veces.
- Guarda Filmo muestra «Tareas recurrentes creadas con éxito».
Nota: Cada repetición es una tarea independiente. Después se editan, completan o eliminan una a una, y la repetición solo se puede poner al crear la tarea.
Completa, edita o elimina una tarea
| Para | Haz esto | Resultado |
|---|---|---|
| Completarla o reabrirla | Marca la casilla de la tarea | «¡Tarea completada!» o «Tarea marcada como pendiente». En Google Calendar su título lleva un «✓» |
| Editarla | Abre la tarea y luego «Editar» | Puedes cambiar el título, las fechas, el tipo, el proyecto y las personas. Las personas recién asignadas reciben una notificación |
| Eliminarla | «Editar» → «Eliminar» → «Eliminar tarea» | Filmo te pide confirmación. También se elimina de los calendarios conectados, y no se puede deshacer |
Algunas tareas no se pueden editar ni eliminar así: las que crea Filmo, y las de un calendario. Consulta Tareas de entrega, devolución e importadas.
Tipos de tarea
Un agrupa tareas con un nombre y un color, para filtrarlas en la Agenda y en el listado de tareas. Filmo tiene sus propios tipos, y un administrador puede añadir los vuestros, como “Visita técnica”.
- Abre los tipos Ve a «Ajustes» → «Tipos de tarea».
- Crea un tipo Dale un nombre y un color, y guárdalo.
- Cámbialo o archívalo Abre el tipo para renombrarlo, cambiar su color o archivarlo.
Archivar un tipo no cambia las tareas que ya lo usan, pero deja de ofrecerse al crear una tarea.
Si ves un error
| Qué ves | Qué significa |
|---|---|
| «Guardar» está desactivado | Falta el título. Escríbelo |
| La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio | El vencimiento es anterior a la fecha de la tarea. Corrige las fechas |
| «Error al crear la tarea», «Error al actualizar la tarea» o «Error al eliminar la tarea» | Ha fallado otra cosa; el detalle aparece debajo del mensaje. Revisa los datos y vuelve a intentarlo |
Preguntas frecuentes
No desde la ventana de la tarea. Solo NEO y la API pueden marcar una . Consulta Tareas de entrega, devolución e importadas.
Una tarea es un recordatorio o un trabajo con responsables. Un es trabajo no facturable que ocupa personas o vehículos, que aparecen como ocupados. Consulta Crea un servicio interno.