El listado de pedidos y la ficha del pedido
Dónde están tus pedidos, qué muestra cada pestaña del listado y qué encontrarás dentro de un pedido.
Todo lo que tiene que ver con pedidos está en «Pedidos», en la barra lateral, entre «Agenda» y «Proyectos». La búsqueda rápida también lo encuentra, aunque escribas “alquileres” o “reservas”.
Tu listado de pedidos
El listado es donde ves todos tus trabajos de un vistazo. Tiene cuatro pestañas:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Pedidos | Todos tus pedidos, con su estado. Pulsa uno para abrirlo. |
| Entregas | Las entregas. |
| Devoluciones | Las devoluciones. |
| Líneas de pedido | Las líneas sueltas de todos los pedidos. |
Usa «Crear pedido», arriba, para empezar un trabajo nuevo. El menú «⋯» de al lado tiene «Importar», «Exportar» y las actualizaciones masivas de contactos, fechas, proyectos, campos personalizados y etiquetas.
Las píldoras de estado de encima del listado lo filtran. Cada una incluye los pasos en curso, así que «En uso» también muestra los pedidos que siguen «Entregando...».
Consejo: ¿No encuentras un pedido? Puede que esté archivado. Los pedidos archivados no aparecen hasta que activas el filtro «Archivado».
Dentro de un pedido
Pulsa un pedido para abrirlo. Es el mismo editor con el que lo creaste, así que todo funciona igual.
| Dónde | Qué encontrarás |
|---|---|
| Cabecera | El nombre y el número del pedido, y los botones que lo hacen avanzar: «Reservar», «Entrega» y «Devolución». El menú «⋯» tiene el resto, como duplicar, cancelar y archivar. |
| Columna izquierda | El cliente, las fechas, las líneas de material y los totales. |
| Columna derecha | Documentos, personal asignado, subalquileres y rentabilidad. |
| Barra inferior | «Cambios sin guardar» y «Guardar», cuando has cambiado algo. |
«Entrega» y «Devolución» abren las páginas propias del pedido, donde el almacén trabaja lo que sale y lo que vuelve.
Nota: Lo que ves depende de tus permisos. Con acceso de solo lectura ves el pedido, pero no los botones que lo cambian. Quien solo tiene el permiso «Entregas y devoluciones» ve únicamente «Entregas» y «Devoluciones».
Qué puedes hacer desde un pedido
Casi todo lo de un trabajo empieza dentro de su pedido. Aquí tienes dónde está cada cosa y el artículo que la explica.
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Añadir material, kits, espacios o servicios | El buscador sobre las líneas | Añade material a un pedido |
| Añadir una línea personalizada o una sección | La tabla de líneas | Añade líneas personalizadas y secciones |
| Elegir las unidades concretas | Una línea con números de serie | Elige los números de serie de un pedido |
| Cambiar las fechas | «Fechas y horarios», o el botón de precio de una línea | Cambia las fechas de un pedido |
| Cambiar precios y descuentos | El botón de precio de cada línea y los totales | Cómo se calcula el precio de un pedido |
| Cambiar muchas líneas a la vez | Selecciona líneas y usa «Acciones masivas» | Edita varias líneas del pedido a la vez |
| Guardar el material | «Reservar», en la cabecera | Reserva el material de un pedido |
| Cubrir lo que falta | «Añadir Stock» | Subalquila el material que falta |
| Crear un presupuesto, una factura o un contrato | «Documentos» → «Añadir» | Crea documentos desde un pedido |
| Ver cuánto gana el trabajo | La tarjeta «Rentabilidad» | Rentabilidad del pedido |
| Repetir el trabajo | «⋯» → «Duplicar el pedido» | Crea un pedido |
| Deshacer, cancelar o archivar | «⋯» | Cancela un pedido |
Lo siguiente
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