Envía y actualiza contactos en Xero

Cada factura de Xero necesita su cliente, y cada factura de compra su proveedor. No tienes que enviar los contactos tú: Filmo los envía la primera vez que uno de sus documentos va a Xero, y una plantilla los mantiene al día después.

Cómo llega un contacto a Xero

Cuando se envía la factura F260012, Filmo se asegura antes de que Landmark Venues existe una sola vez en Xero:

1. Busca por email El email de facturación o, si no hay, el principal.
2. Después por nombre Entre los resultados prefiere el que tiene el mismo NIF, y nunca adopta uno con otro NIF.
3. Si no encuentra nada, lo crea Con el nombre comercial (o el nombre), el email y el NIF.

Si Xero ya tiene otro contacto con ese nombre que no se puede adoptar, y el contacto de Filmo tiene NIF, se crea como “Nombre (NIF)”. Los teléfonos y las direcciones nunca se envían.

Mantén los contactos al día

1. Instala la plantilla En «Configuración» → «Integraciones» → «Xero» → «Workflows», grupo 1, elige «Actualizar en Xero los contactos que cambian en Filmo».
2. Publícala Haz clic en «Publicar y activar».
3. Edita un contacto Cambia el nombre, el email o el NIF de un contacto que ya esté en Xero. Consulta Edita los datos de un contacto.

El disparador «Contacto actualizado» inicia el workflow, y «Actualizar contacto en Xero» envía el cambio. Solo viajan esos tres campos. Un contacto que nunca se envió, o un cambio en otros campos, no hace nada.

Si no se puede actualizar

Si Xero se niega, por ejemplo porque otro contacto ya usa el nuevo nombre, la plantilla crea la tarea «Contacto pendiente de actualizar en Xero». Corrige el nombre en Xero o en Filmo.

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