Marca una oportunidad como ganada o perdida
Arrastra la tarjeta a la columna de ganada o de perdida, o pulsa «Marcar ganada». Para reabrirla, devuélvela a una columna abierta.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Necesita el o una prueba.
Toda venta termina de una forma u otra. Cerrar la oportunidad registra el resultado y la fecha, así el tablero muestra lo que ganaste y lo que perdiste, y la oportunidad deja de trabajarse.
Hay dos formas de cerrar: soltar la tarjeta en una columna de ganada o de perdida del , o usar la acción de cierre, «Marcar ganada» en la página de la oportunidad (NEO, los workflows y la API pública también la usan).
Gana la boda de Landmark Venues
Landmark Venues ha confirmado. Vamos a cerrar la oportunidad como ganada.
- Abre el tablero Ve a «Otros» → «CRM».
- Suéltala en «Ganada» Arrastra la tarjeta “Boda de Landmark Venues” a la columna «Ganada».
Marca como ganada desde la página de la oportunidad
- Abre la oportunidad Pulsa su tarjeta en el tablero.
- Gánala En la cabecera, pulsa «Marcar ganada». Aparece «Oportunidad ganada».
Filmo la mueve a la primera etapa de tipo ganada del embudo. Si no hay ninguna, aparece «Falta una etapa de cierre» y no cambia nada.
Pierde una oportunidad
Pierde arrastrando la tarjeta
«Marcar perdida» no funciona por ahora: siempre termina con «No se pudo cerrar». Para perder una oportunidad, arrastra su tarjeta a la columna de perdida del tablero.
- Abre el tablero Ve a «Otros» → «CRM».
- Suéltala en «Perdida» Arrastra la tarjeta a la columna «Perdida».
Arrastrar no guarda un . Solo se guarda un motivo cuando cierra la oportunidad NEO, un workflow o la API pública: precio, mal momento, sin presupuesto, sin decisión, perdida frente a un competidor, sin respuesta, duplicada u otro, con una nota opcional.
Las dos formas, comparadas
| Arrastrar en el tablero | Acción de cierre («Marcar ganada», NEO, workflow, API) | |
|---|---|---|
| Funciona desde | Cualquier estado, incluso de ganada a perdida y al revés | Solo oportunidades abiertas |
| Motivo | No se pide ni se guarda | Obligatorio para perder, opcional para ganar |
| Etapa en la que acaba | La columna donde la sueltas | La indicada, o la primera etapa de ese tipo |
| Disparador de workflow | «Oportunidad cambia de etapa» | «Oportunidad ganada» u «Oportunidad perdida» |
Qué cambia al cerrar
- El estado pasa a «Ganada» o «Perdida» y se guarda la fecha de cierre. La pestaña «Resumen» lo muestra como «Ganada el …» o «Perdida el …».
- Si se cerró con motivo, «Motivo» muestra su valor interno, como
price. - La «Línea de tiempo» registra el movimiento.
- No se crea ni se confirma ningún pedido, presupuesto ni contrato, y los vínculos no cambian.
- La tarjeta se queda en su columna del tablero y sigue contando en los totales.
Reabre una oportunidad cerrada
Arrastra la tarjeta desde la columna de ganada o de perdida a una columna abierta del mismo embudo. Vuelve a estar «Abierta» y pierde su fecha de cierre.
- No hay botón de reabrir en la página de la oportunidad, y «Etapa actual» no ofrece etapas mientras está cerrada.
- El motivo no se borra: queda guardado, pero la página deja de mostrarlo.
- Para pasar una oportunidad cerrada de ganada a perdida, o al revés, arrástrala directamente a la otra columna.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo cerrar, con «Indica el motivo de la pérdida» | «Marcar perdida» no envía motivo. Arrastra la tarjeta a la columna de perdida. |
| Falta una etapa de cierre | El embudo no tiene etapa de ganada o de perdida. Un administrador puede añadirla. |
| Esta oportunidad ya está cerrada… | Ya está cerrada. Arrástrala a la otra columna o reábrela antes. |
Preguntas frecuentes
No. Crea el pedido como siempre y vincúlalo a la oportunidad. Consulta Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidad.
Ganar arrastrando activa «Oportunidad cambia de etapa», no «Oportunidad ganada». Consulta Automatiza oportunidades con workflows y NEO.