Edita o elimina una oportunidad

Las ventas cambian mientras las trabajas: el cliente pide más sillas y sube el valor, la fecha se retrasa, alguien más se suma. Mantén la oportunidad al día para que el tablero diga la verdad, y elimina las que nunca debieron estar ahí.

Edita los datos

Landmark Venues quiere ahora diez sillas más. Vamos a subir el valor.

1. Abre la oportunidad Pulsa su tarjeta en el tablero.
2. Abre «Editar» En la columna derecha, en la tarjeta «Resumen», pulsa «Editar».
3. Cambia el valor En «Valor», escribe el nuevo importe.
4. Guarda Pulsa «Guardar cambios». Aparece «Oportunidad actualizada».

• «Editar oportunidad» tiene los mismos campos que la creación, salvo «Tags»: los tags se gestionan en la columna derecha.
• El embudo está bloqueado. Una oportunidad nunca cambia de embudo.
• «Etapa del embudo» aparece, pero cambiarla no mueve la oportunidad. Arrastra la tarjeta o usa «Etapa actual».
• Aquí no puedes fijar el responsable, la moneda, la descripción ni el origen.

Si otra persona cambió la oportunidad después de que la abrieras, al guardar aparece «La oportunidad fue modificada por otro usuario. Actualiza y vuelve a intentarlo.». Recarga la página y repite el cambio.

Asigna personal a una oportunidad

Una oportunidad puede tener un responsable, la persona a cargo, y otras personas que trabajan en ella, cada una con un rol. Ninguno es obligatorio. El responsable aparece con sus iniciales en la tarjeta del tablero y como «Responsable» en la tarjeta «Resumen»; los demás, en «Personal asignado».

1. Abre «Personal asignado» En la columna derecha, pulsa «Editar» en «Personal asignado».
2. Elige a las personas Selecciónalas en «Asignar personal».
3. Guarda Pulsa «Guardar». Aparece «Equipo actualizado correctamente».

• Las personas nuevas entran como «Comercial». Las que ya estaban conservan su rol.
• Los roles son «Comercial», «Ingeniero de ventas», «Gestor de cuenta», «Responsable» y «Otro». Solo se eligen cuando NEO o un workflow crea la oportunidad.
• Quitar a alguien de la lista lo quita de la oportunidad.
• El responsable no forma parte de esta lista y no se puede elegir en pantalla. Se fija al crear la oportunidad desde «Emails» (pasas a ser tú), o lo indica NEO, un workflow o la API pública.
• Si se elimina la ficha de personal del responsable, la oportunidad se queda sin responsable.

Elimina una oportunidad

1. Abre el menú En la página de la oportunidad, pulsa «⋯» y elige «Eliminar oportunidad».
2. Confirma En «¿Eliminar esta oportunidad?», pulsa «Eliminar».

• Se eliminan la oportunidad, su historial de etapas, su personal asignado y sus vínculos con presupuestos y pedidos.
• Los presupuestos, pedidos y el proyecto vinculados no se tocan.
• Los hilos de correo vinculados siguen en «Emails». Dejan de mostrar la oportunidad y vuelven a ofrecer «Crear oportunidad».
• Activa el disparador de workflow «Oportunidad eliminada».

Si ves un error

Recursos relacionados

• Crea una oportunidad
• Marca una oportunidad como ganada o perdida
• El tablero del CRM y la página de la oportunidad