¿Por qué no puedo cerrar una oportunidad?
«Marcar perdida» falla, falta una etapa de cierre o la oportunidad ya está cerrada: arrastra la tarjeta, añade la etapa o reábrela antes.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Necesita el o una prueba.
Intentas ganar o perder una oportunidad y Filmo no te deja, así que sigue abierta en el tablero.
Qué verás
- «No se pudo cerrar», con «Indica el motivo de la pérdida», después de pulsar «Marcar perdida».
- «Falta una etapa de cierre», después de pulsar «Marcar ganada».
- «Esta oportunidad ya está cerrada. Reábrela antes de cambiar el desenlace.», cuando la cierra NEO, un workflow o la API.
Por qué pasa
- Puede pasar si pulsaste «Marcar perdida». El botón no envía un y Filmo lo exige, así que por ahora siempre falla.
- Puede pasar si el no tiene una etapa de ese tipo. Los embudos que creas empiezan con una etapa de ganada, pero sin una de perdida.
- Puede pasar si la oportunidad ya está cerrada. La acción de cierre solo actúa sobre oportunidades abiertas.
Cómo solucionarlo
Piérdela arrastrando
- Abre el tablero Ve a «Otros» → «CRM» y elige el embudo.
- Arrastra la tarjeta Suéltala en la columna de perdida.
Añade la etapa de cierre que falta
- Abre los ajustes del embudo Un administrador va a «Ajustes» → «Otros» → «Embudos del CRM» y abre el embudo.
- Añade la etapa Pulsa «Nueva etapa», ponle nombre, por ejemplo “Perdida”, y elige «Perdida» (o «Ganada») en «Tipo».
- Guárdala Guarda la etapa. Aparece como una columna nueva en el tablero.
- Cierra de nuevo Arrastra la tarjeta a la nueva columna.
Reábrela antes
Si NEO o una automatización no pueden cambiar el resultado de una oportunidad cerrada, arrastra la tarjeta directamente a la otra columna de cierre del tablero, o llévala antes a una columna abierta y vuelve a cerrarla.
Otros mensajes
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| La oportunidad fue modificada por otro usuario… | Cambió mientras la cerrabas. Recarga y repite. |
| No se pudo cerrar, con «No tienes permiso para realizar esta acción» | No tienes el permiso «CRM» en modo editar. El botón aparece igualmente. Pídeselo a un administrador. |
¿Sigues sin poder?
Comprueba con un administrador que tu rol tiene el permiso «CRM» en modo editar y que el embudo tiene una etapa de ganada y otra de perdida. Si sigue fallando, contacta con el soporte de Filmo con el código de la oportunidad, como OPP-2026-00042.