Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidad
En la pestaña «Comunicación» de la oportunidad, vincula los pedidos y el proyecto que produjo. Los presupuestos los vincula NEO, un workflow o la API.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Necesita el o una prueba.
Cuando una venta se convierte en trabajo, vincula ese trabajo a la oportunidad: el presupuesto que enviaste, el pedido que guarda el material, el proyecto que agrupa el trabajo. Así la oportunidad muestra lo que produjo, y cualquiera puede seguir el camino desde el primer correo hasta el trabajo.
Vincular nunca cambia la etapa ni el estado de la oportunidad, y nunca crea, confirma ni modifica el documento que vinculas.
Vincula el pedido
Ya has creado el pedido de la boda de Landmark Venues. Vamos a vincularlo.
- Abre la oportunidad Pulsa su tarjeta en el tablero y ve a la pestaña «Comunicación».
- Empieza a vincular Pulsa «Vincular pedido».
- Busca el pedido Busca en «Buscar pedido…». Se muestran los 20 primeros resultados.
- Elígelo Pulsa el pedido. Aparece «Pedido vinculado».
El pedido aparece en «Pedidos vinculados», con su número, estado, fechas e importe con impuestos, y abre su página. Vincular otra vez el mismo pedido no lo duplica.
«Crear pedido» y «Crear proyecto» no vinculan
Junto a los botones de vincular, «Crear pedido» y «Crear proyecto» abren un pedido o proyecto nuevo, pero sin el contacto de la oportunidad, y lo que guardas no queda vinculado. Créalo, vuelve y vincúlalo con «Vincular pedido» o «Vincular proyecto».
Vincula un proyecto
Pulsa «Vincular proyecto», busca en «Buscar proyecto…» y elígelo. Una oportunidad tiene un proyecto: una vez vinculado, aparece en «Proyecto vinculado» y el botón desaparece.
Vincula un presupuesto
No hay botón para los presupuestos: los vincula NEO, un workflow o la API pública. Una oportunidad puede agrupar varios presupuestos, y uno de ellos es el , marcado como «Principal»; al marcar otro, el anterior pierde la marca.
- En «Presupuestos vinculados», cada presupuesto aparece como «Presupuesto» con un código corto y la fecha del vínculo, no con su número. Púlsalo para abrirlo.
- El vínculo es con el presupuesto entero, no con una versión.
- La página del presupuesto no muestra la oportunidad.
- Si se elimina el presupuesto, el vínculo se queda, apuntando a un presupuesto que ya no existe.
Conviene saber
- Los vínculos no se pueden quitar por ninguna vía. Compruébalo antes de vincular.
- Confirmar, cancelar o eliminar un presupuesto vinculado no mueve la oportunidad. Muévela tú o con un workflow.
- Las páginas del pedido y del proyecto no muestran la oportunidad.
- Vincular otro proyecto con NEO, un workflow o la API sustituye al anterior.
Oportunidades de un contacto
Una oportunidad tiene como mucho una persona y una empresa. En pantalla eliges una de las dos; NEO, un workflow o la API pueden poner ambas. Vincular una persona y una empresa en una oportunidad no las relaciona en «Contactos».
- La página del contacto tiene la pestaña «Oportunidades», con «Nueva oportunidad» y las oportunidades abiertas del contacto, hasta 50. Las ganadas y las perdidas no aparecen.
- En una empresa, la pestaña lista las oportunidades en las que es la empresa; en una persona, aquellas en las que es el contacto.
- «Ver N más en CRM» abre el tablero completo, sin filtrar por el contacto.
- Si se elimina el contacto, la oportunidad sigue existiendo, sin él.
Si ves un error
| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo vincular el pedido / No se pudo vincular el proyecto | Comprueba que tienes el permiso «CRM» en modo editar y que has elegido un registro de tu cuenta. |
| No aparecen «Vincular pedido» ni «Vincular proyecto» | No tienes el modo editar, o la oportunidad ya tiene proyecto. |
| La oportunidad no avanza al confirmar el presupuesto | Es lo esperado: los documentos nunca mueven la etapa. Arrastra la tarjeta o usa un workflow. |