Crea una oportunidad desde un correo
En «Emails», pulsa «Crear oportunidad» en un hilo: Filmo le pone el asunto como nombre, busca el contacto y deja el hilo vinculado.
Personas con el permiso «CRM» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir el tablero y las oportunidades, pero no cambiarlos.
Necesita el . «Crear oportunidad» y «Vincular a oportunidad» solo aparecen a quien tiene el modo editar, y solo mientras el hilo no tiene oportunidad.
La mayoría de las consultas llegan por correo. En lugar de copiar los datos al CRM, puedes crear la oportunidad directamente desde el hilo en «Emails»: Filmo le pone nombre, busca al cliente y deja la conversación vinculada, para que cualquiera del equipo pueda leer cómo empezó la venta.
Créala desde el hilo
- Abre el correo En «Emails», abre el hilo de Landmark Venues.
- Crea la oportunidad En la barra de acciones del hilo, pulsa «Crear oportunidad».
- Ábrela Pulsa «Ver oportunidad vinculada» para abrirla en el CRM.
Filmo rellena la oportunidad a partir del correo:
- Su nombre es el asunto del hilo.
- El contacto se busca por la dirección de correo del último remitente.
- Tú eres el responsable, si tienes ficha de personal.
- El es Email entrante.
- El hilo queda vinculado: aparece en la pestaña «Comunicación» de la oportunidad, en «Hilos de email vinculados».
- Empieza en la , sin valor. Añádelo con «Editar».
Puede acabar en el embudo «Ventas»
Las oportunidades creadas desde un correo van al «Ventas» siempre que exista, aunque hayas marcado otro como por defecto. Una oportunidad no puede cambiar de embudo después. Si la venta pertenece a otro embudo, créala desde el tablero y vincula el hilo con «Vincular a oportunidad».
Si el hilo ya tiene una oportunidad, Filmo no crea otra y te avisa con «Este hilo ya tenía la oportunidad…».
Vincula un correo a una oportunidad que ya existe
- Abre el hilo En «Emails», abre el correo.
- Vincúlalo Pulsa «Vincular a oportunidad».
- Busca la oportunidad Busca por nombre o por código, como OPP-2026-00042, y elígela. Solo aparecen las oportunidades abiertas.
- Una vez vinculado, el hilo solo ofrece «Ver oportunidad vinculada», que abre la primera. Para vincularlo a una segunda oportunidad, pídeselo a NEO.
- Desde la oportunidad, cada hilo de «Hilos de email vinculados» se abre en «Emails».
- Un vínculo no se puede quitar, así que comprueba que eliges la oportunidad correcta.
Crea oportunidades automáticamente con una etiqueta de correo
Una etiqueta de correo puede tener la acción de crear una oportunidad. Cada correo entrante que encaja con la etiqueta crea entonces una, en el embudo que indica la etiqueta, igual que si pulsaras «Crear oportunidad», y te llega el aviso «Oportunidad creada por la etiqueta…». Una etiqueta sin embudo las envía a «Ventas». Consulta Etiqueta el correo entrante automáticamente.
Si falta algo
| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| No aparece «Crear oportunidad» | No tienes el permiso «CRM» en modo editar, o el hilo ya tiene oportunidad: busca «Ver oportunidad vinculada». |
| La oportunidad no tiene contacto | La dirección del remitente no está en ningún contacto. Añádela al contacto, o elige el contacto con «Editar». |
| Este hilo ya tenía la oportunidad… | El hilo ya está vinculado. Ábrela con «Ver oportunidad vinculada». |