La lista de servicios y la ficha del servicio
Dónde está tu catálogo de servicios: la lista Servicios, sus pestañas, columnas y filtros, y la ficha del servicio con sus tarjetas e historial.
Personas con el permiso «Servicios». El modo ver abre la lista y cada servicio, costes incluidos; el modo editar además los crea, cambia y elimina.
Cuando estás preparando el pedido de Landmark Venues y necesitas saber cuánto cuesta el equipo de montaje, o en qué trabajos se vendió la temporada pasada, la respuesta está en dos sitios: la lista de servicios, con todo tu catálogo, y la ficha de cada servicio.
Dónde están los servicios
- «Servicios», en el grupo «Otros» de la barra lateral, abre todo el catálogo.
- «Personal» → «Servicios» y «Transporte» → «Servicios» abren la misma lista en la pestaña «Personal» o «Transporte». Aun así necesitas el permiso «Servicios» para abrirlas.
La lista de servicios
La lista tiene tres pestañas: «Todos», «Personal» y «Transporte». No hay pestaña para los ; están en «Todos». «Crear servicio» está arriba.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | El nombre del servicio, con su colección. |
| Tipo de servicio | Personal, Transporte o General, como una etiqueta de color. |
| Cantidad por defecto | La cantidad que toma una línea nueva cuando añades el servicio a un pedido. |
| Precio base | La tarifa principal: por hora en Personal («Por hora»), por kilómetro en Transporte («Por km») o el precio fijo en General («Fijo»). |
| Etiquetas | Las etiquetas del servicio. |
| Incluido en precio y Colección | Ocultas por defecto. Actívalas en la configuración de columnas. |
- Escribe en «Buscar servicios...» para buscar en todo el catálogo. Mientras hay una búsqueda activa, los filtros no se aplican a los resultados.
- Filtra por «Etiquetas», «Colecciones» o «Incluido en precio». «Guardar filtros» guarda la combinación de filtros, búsqueda y columnas como una vista.
- Si aún no tienes servicios, la lista dice «No hay servicios. Crea tu primer servicio para empezar.»
Nota: Puedes elegir los filtros «Campos personalizados» y «Modo de precio», pero todavía no acotan la lista. Usa las pestañas o la búsqueda.
La ficha del servicio
Haz clic en una fila para abrir el servicio. La cabecera muestra el tipo como una etiqueta de color, y sus pestañas son:
| Pestaña | Qué encontrarás |
|---|---|
| Resumen | Los datos del servicio, en cinco tarjetas. La columna de la derecha tiene imágenes, notas, etiquetas, archivos y tareas. |
| Historial de pedidos | Cada línea de pedido que usa este servicio. |
| Historial de proyectos | Los proyectos en los que se ha vendido. |
| Historial de actividad | Quién cambió qué. Necesita el módulo de registro de actividad. |
Cada tarjeta de «Resumen» se abre con «Mostrar» y se cambia con «Editar». Cada tarjeta se guarda por separado.
| Tarjeta | Qué contiene |
|---|---|
| Información general | Nombre externo (el que ven los clientes), nombre interno, colección, «Mostrar en planificador», tipo de servicio, «Cantidad por defecto», «Descanso (min)», descripción e «Información visible en el pedido», que pasa a las «Notas del servicio» de la línea. |
| Contabilidad | El precio y el coste según el tipo del servicio, «Impuestos por defecto» e «Incluido en precio». |
| Gastos | Coste y precio de «Dietas», «Transporte», «Alojamiento» y «Otro». |
| Período y desplazamiento | Períodos de uso y de planificación, tiempos de viaje y política de distancia. |
| Campos personalizados | Tus propios campos para servicios. Necesita el módulo de campos personalizados. |
El menú «⋯» de la ficha tiene «Eliminar» y «Ejecutar workflow».
Atención: En «Información general», vaciar el nombre interno, la descripción, la «Información visible en el pedido», el descanso o la colección y guardar no los borra: vuelve el valor anterior. Sustituye el texto en lugar de borrarlo.
Conviene saber
- «Mostrar en planificador», «Descanso (min)», «Incluido en precio» y la tarjeta «Período y desplazamiento» se guardan, pero todavía no cambian nada más en Filmo. Quién aparece en el Planificador depende del «Mostrar en planificador» de cada persona o vehículo.
- La ficha del servicio muestra el coste a cualquiera con el permiso «Servicios», también en modo ver.
A continuación
Añade tu primer servicio: Crea un servicio.