Crea un rol personalizado

Para la boda de Landmark Venues, tu técnico de almacén hace algo más que lo que cubre «Técnico de almacén»: también da de alta los números de serie de las tres carpas grandes. Pero no tiene por qué ver cuánto cobras por ellas. Crea un rol a su medida y asígnalo a todas las personas que hacen ese trabajo.

Un rol personalizado es un rol que crea tu cuenta: eliges el nivel de cada recurso o sus acciones una a una. Si más adelante lo cambias, el cambio llega a todas las personas que lo tienen.

Antes de empezar

• Mira si te sirve como base un rol que ya existe: partir de un rol es más rápido que empezar en blanco.
• Repasa qué incluye cada nivel y qué es el alcance de datos en Roles y permisos.

Crea el rol

1. Abre «Crear rol» Ve a «Configuración» → «Permisos y roles» y, en la pestaña «Roles», haz clic en «Crear rol».
2. Ponle nombre Escribe el «Nombre del rol», como “Técnico con números de serie”. La «Descripción» es opcional y ayuda al equipo a reconocerlo.
3. Elige de qué rol partir En «Partir de un rol», elige «Rol en blanco» o un rol de la cuenta, como «Técnico de almacén». Sus permisos se copian al rol nuevo.
4. Ajusta el nivel de cada recurso En «Acceso por área», abre un área y elige «Sin acceso», «Solo lectura», «Operar» o «Administrar» en cada recurso.
5. Haz clic en «Crear rol» Filmo guarda el rol y lo abre.

Para el técnico, parte de «Técnico de almacén», abre el área «Recursos», pon «Operar» en «Números de serie» y deja «Precios de inventario» en «Sin acceso». Crear y editar números de serie son permisos premium.

Qué pasa después

• El rol aparece en la pestaña «Roles» como «Personalizado» y ya se puede elegir al invitar o al editar los permisos de alguien.
• Si Filmo tuvo que añadir permisos que hacían falta, te lo dice al guardar: “Se añadieron permisos necesarios por dependencia”, con la lista.
• Los cambios de un rol se aplican a todas las personas que lo tienen, desde su siguiente acción en Filmo.
• Para dárselo a alguien, consulta Cambia el rol de un miembro.

Ajusta los permisos

Aplica un nivel a toda un área

Cada área muestra cuántos de sus permisos están activos. «Aplicar nivel», en su cabecera, pone el mismo nivel en todos sus recursos: cada uno recibe el más alto que tiene sin pasarse del que eliges. Después puedes afinar recurso a recurso.

Elige acción a acción

Cuando un recurso tiene varias acciones en un mismo nivel, o un alcance que elegir, muestra «Personalizar» con cuántas acciones tiene activas. Al abrirlo ves sus acciones agrupadas en «Consulta», «Operación» y «Administración», con una casilla cada una. Si tu selección no coincide con ningún nivel, el recurso muestra «Personalizado». El icono (i) junto al nombre del recurso explica qué hace cada acción.

Elige el alcance de datos

Las acciones que admiten alcance de datos lo muestran al marcarlas, con «Propios», «Asignados» y «Todos». Al elegir un nivel, empiezan en «Asignados»: para que alguien vea todos los pedidos de la cuenta, abre «Personalizar» y elige «Todos» en sus acciones. Bajo el nombre del recurso verás el alcance que tiene.

Oculta precios y costes

Deja en «Sin acceso» los subrecursos de precios, como «Precios de pedidos» o «Precios de inventario», y la persona no verá esos importes, ni en pantalla ni al exportar. En «Precios de pedidos», «Personalizar» te deja dar «Consultar precios» sin «Consultar costes» ni «Consultar margen».

Permisos que se añaden solos

Algunas acciones necesitan otras para funcionar: para editar un pedido hace falta consultarlo, y para trabajar entregas y devoluciones hay que consultar sus pedidos. Al marcar una acción, Filmo añade lo que necesita y lo dice bajo el buscador: “Añadidos por dependencia”. Al quitar una, quita también las que dependían de ella: “Retirados por dependencia”. Y si una acción llega a más registros que la consulta del mismo recurso, Filmo amplía también la consulta.

Si partes de un rol con permisos que tú no tienes, Filmo no los copia y te avisa: “No se han añadido porque no los tienes”.

Busca un permiso

El buscador de arriba encuentra áreas, recursos y acciones por su nombre, como “serie” o “validar”. «Expandir todo» abre todas las áreas a la vez.

Otras formas de hacerlo

Duplica un rol

Abre el rol en la pestaña «Roles». En un rol predefinido, haz clic en «Duplicar como rol personalizado»; en uno personalizado, abre «⋯» y elige «Duplicar rol». Filmo crea la copia como rol personalizado y la abre para que la ajustes.

Edita un rol personalizado

1. Abre el rol En la pestaña «Roles», haz clic en su tarjeta.
2. Cambia lo que necesites El nombre y la descripción, con «Editar» en su recuadro; los permisos, en la pestaña «Configurar permisos».
3. Haz clic en «Guardar» Hasta que guardas, el rol muestra «Cambios locales». «Restablecer» vuelve a lo último guardado.

No puedes editar tu propio rol, que muestra «Tu rol», ni uno con permisos que tú no tienes, que muestra «Supera tus permisos». Los dos se abren en «Resumen», solo para consultar.

Elimina un rol personalizado

Abre el rol, abre «⋯» y elige «Eliminar rol». Solo se puede si ningún miembro ni invitación lo usa; si alguien lo usa, Filmo te lleva a la pestaña «Miembros» para que les des otro rol antes. Los roles predefinidos no se eliminan.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Roles y permisos
• Referencia de permisos
• Cambia el rol de un miembro
• Resuelve «Acceso restringido»