Crea un workflow desde una plantilla
«Empezar con una plantilla» copia un workflow ya hecho como borrador; revisa sus pasos y haz clic en «Publicar y activar» para ponerlo a funcionar.
Cualquiera puede ver las plantillas. Para crear un workflow a partir de una hace falta un administrador de la cuenta.
Workflows aún no está abierto en Filmo: la barra lateral lo muestra como próximamente y sus páginas no se pueden abrir. Este artículo describe cómo funciona cuando esté disponible en tu cuenta.
Filmo prepara workflows ya hechos para tareas habituales, como enviar a Xero los abonos validados o preguntar a NEO cuando lo necesites. Una trae el y todos los ya colocados: tú los revisas y enciendes el workflow.
Crea el workflow desde una plantilla
- Abre «Workflows» y haz clic en «Nuevo workflow»
- Elige «Empezar con una plantilla» Mira las «Destacadas», busca con «Buscar plantillas» o abre una categoría como «Pedidos y logística» o «Facturación y cobros».
- Elige la plantilla Filmo crea tu copia y la abre en el editor.
- Revisa cada paso Comprueba destinatarios, canales y filtros. Los pasos con un campo obligatorio vacío aparecen en rojo.
- Haz clic en «Publicar y activar» El workflow pasa a y arranca cuando ocurre su disparador.
Lo que obtienes:
- Una copia independiente, en «Borrador»: no tiene y no arranca hasta que la publicas y activas.
- Los cambios posteriores en la plantilla no llegan a tu copia, y los tuyos no tocan la plantilla.
- Los pasos de correo y calendario quedan ligados a tu proveedor (Gmail, Outlook o iCloud) cuando todos tus son del mismo. Si no, se ligan cuando eliges la primera cuenta en el editor.
- Una plantilla con pasos de correo o calendario crea un .
Otras formas de hacerlo
Desde la pestaña Workflows de una integración
En «Ajustes» → «Integraciones», abre una integración que tenga pasos de workflow, como Xero, y ve a su pestaña «Workflows». Muestra las plantillas de la integración y los workflows de tu cuenta que ya las usan. Para las aplicaciones de contabilidad, consulta Plantillas contables y en qué orden instalarlas.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Plantilla desconocida | La plantilla ya no está disponible. Elige otra. |
| Falta rellenar un campo obligatorio: … | Un paso aún tiene un campo obligatorio vacío. Completa los pasos en rojo y vuelve a intentarlo. |
Preguntas frecuentes
Sí. Las plantillas las prepara Filmo y son las mismas para todas las cuentas; tus copias son solo tuyas.
Sí. Cada uso crea una copia nueva e independiente en «Borrador».