Conecta QuickBooks Online a Filmo
Inicia sesión con Intuit, completa los ajustes de QuickBooks como la numeración propia y usa las mismas plantillas que con Xero.
Administradores de la cuenta. El resto del equipo ve la integración y su estado, pero no puede conectarla, configurarla ni desconectarla.
Xero, QuickBooks Online y Holded se están poniendo en marcha. Si en tu cuenta la tarjeta muestra «Próximamente», o su pestaña «Workflows» dice que las automatizaciones llegarán próximamente, todavía no están disponibles para ti.
Si tu gestor trabaja con QuickBooks Online, Filmo se conecta igual que con Xero: las mismas , las mismas reglas y cada documento enviado una sola vez. Esta página explica lo que cambia.
Conecta QuickBooks Online
- Abre la página de QuickBooks Ve a «Configuración» → «Integraciones» → «QuickBooks Online».
- Haz clic en «Conectar» Se abre el inicio de sesión de Intuit.
- Inicia sesión y autoriza Elige la empresa en Intuit. Viene con la autorización: en Filmo no hay que elegirla.
- Lee los datos de la empresa De vuelta en Filmo, haz clic en «Sincronizar ahora» para que Filmo lea el país y las preferencias de la empresa.
Después instala las plantillas desde la pestaña «Workflows», en el mismo orden que para Xero. Consulta Plantillas contables y en qué orden instalarlas. Como en Xero, no puedes cambiar a otra empresa cuando ya se han enviado documentos.
Ajustes de la conexión con QuickBooks
Los ajustes están en «Gestionar conexión» → «Ajustes de QuickBooks», más . Lo que falta aparece en , según los pasos que usen tus workflows:
| Elemento | Qué hacer |
|---|---|
| Sincronizar los datos de la empresa de QuickBooks | Haz clic en «Sincronizar ahora». |
| Activar la numeración propia de documentos en QuickBooks | En QuickBooks: Configuración → Cuenta y configuración → Ventas → Números de transacción personalizados. |
| Activar la multimoneda en QuickBooks | Solo si la moneda de Filmo no es la principal de QuickBooks. Después no se puede desactivar. |
| Activar el impuesto de ventas en QuickBooks | Sin él, QuickBooks ignora el impuesto y los totales no cuadran. |
| Elegir el impuesto de ventas por defecto en QuickBooks | Empresas de EE. UU. con impuesto manual. |
| Artículo de venta por defecto, Cuenta de gasto por defecto, Cuenta donde se depositan los cobros | Elígelos en «Ajustes de QuickBooks». |
| Una cuenta bancaria para los pagos a proveedor | Necesaria para enviar pagos a proveedores. |
| Mapa de impuestos, Mapa de impuestos de compra | Empresas de fuera de EE. UU. Asigna cada impuesto de Filmo y haz clic en «Guardar mapa». |
Sin la , los números de factura de Filmo chocan con la serie de QuickBooks. Lo que corriges dentro de QuickBooks solo se ve en Filmo tras «Comprobar de nuevo», que vuelve a leer la empresa.
En qué se diferencia QuickBooks de Xero
- Contactos: se adopta el que tiene el mismo nombre; si no hay, se crea como cliente o proveedor.
- Anular una rectificativa borra el abono, porque QuickBooks no los anula.
- Hay una plantilla de avisos más: cuando cambia en QuickBooks el importe o la fecha de un cobro de Filmo.
- Un en empresas de EE. UU. se envía con la cuota de Filmo.
- Las retenciones tampoco se envían: el mensaje termina con «…regístrala a mano».
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| «QuickBooks necesita configuración: …» al publicar | Completa el elemento en «Gestionar conexión» y haz clic en «Comprobar de nuevo». |
| Solo un administrador puede conectar o cambiar esta integración | Pídeselo a un administrador de la cuenta. |