El tablero del CRM y la página de la oportunidad
El tablero muestra cada oportunidad de un embudo como una tarjeta en su etapa; cada tarjeta abre una página con sus datos, equipo y trabajo vinculado.
Personas con el permiso «CRM». Para mover tarjetas y cambiar oportunidades hace falta el modo editar.
Necesita el o una prueba.
Las ventas se gestionan mejor cuando las ves todas a la vez. El tablero del CRM muestra cada oportunidad de un como una tarjeta en la columna de su etapa, y cada tarjeta abre la página de la oportunidad, donde guardas sus datos, su equipo y el trabajo vinculado.
Abre el tablero
En el menú lateral, ve a «Otros» → «CRM». El tablero se abre en el . Para ver otro, elígelo en el selector de embudos de arriba, donde el embudo por defecto aparece fijado el primero.
Qué muestra el tablero
| Parte | Qué verás |
|---|---|
| Columnas | Una por etapa, en el orden configurado, incluidas las de ganada y perdida. Cada una muestra cuántas tarjetas tiene, su valor ponderado y la probabilidad de la etapa. |
| Tarjetas | El nombre de la oportunidad, la empresa y el contacto, las iniciales del responsable, el importe, los días en la etapa y la probabilidad. |
| Días en rojo | La tarjeta lleva en su etapa más tiempo del que la etapa permite. |
| Los indicadores de arriba | «ponderado», «bruto» y el número de «oportunidades» del embudo. |
| «Nueva oportunidad» | Crea una oportunidad en el embudo que estás viendo. |
Los días de una tarjeta se ponen en rojo cuando lleva en su etapa más tiempo que el de la etapa. Es un aviso para hacer seguimiento, que un administrador fija en cada etapa.
- Se muestran todas las tarjetas, abiertas, ganadas y perdidas, ordenadas por su último cambio y hasta 100 por columna. Las que pasan de ese límite no aparecen en ninguna pantalla.
- No hay búsqueda ni filtros por responsable, contacto o fecha: solo eliges el embudo.
Los totales no son una previsión del negocio abierto
«ponderado», «bruto» y «oportunidades» suman todas las tarjetas del embudo, también las ganadas y las perdidas, y suman importes en monedas distintas sin convertirlos, mostrados en la moneda de la primera tarjeta. Para estimar lo que sigue abierto, mira las columnas abiertas una a una.
Probabilidad y valor ponderado de una oportunidad
Cada etapa tiene una probabilidad por defecto, la posibilidad de que una oportunidad en ella acabe ganada. El de una oportunidad es su valor multiplicado por esa probabilidad, así que una venta grande en una etapa temprana no cuenta tanto como una pequeña a punto de cerrarse.
La boda de Landmark Venues vale 8.400. En «Propuesta enviada», al 50 %, su valor ponderado es 4.200. Muévela a «Negociación», al 75 %, y pasa a 6.300.
- Para usar tu propia cifra, rellena «Probabilidad» en la oportunidad. Si la dejas vacía («Hereda de la etapa»), sigue la etapa en la que esté la oportunidad.
- Si un administrador cambia la probabilidad de una etapa, el valor ponderado de cada oportunidad sin probabilidad propia se recalcula al momento.
La página de la oportunidad
Pulsa una tarjeta para abrir su página.
| Dónde | Qué encontrarás |
|---|---|
| Cabecera | El nombre, «Preguntar a Neo», «Marcar ganada» y «Marcar perdida» mientras está abierta, y «⋯» con «Ejecutar workflow» y «Eliminar oportunidad». |
| Pestaña «Resumen» | La descripción, «Etapa actual», la «Línea de tiempo» con los últimos 50 movimientos y los días en la etapa anterior, los campos personalizados y, cuando está cerrada, la fecha y el motivo. |
| Pestaña «Comunicación» | Los hilos de correo, presupuestos, pedidos y proyecto vinculados, con los botones para vincularlos. |
| Pestaña «Actividad» | El registro de cambios de la oportunidad. |
| Columna derecha | La tarjeta «Resumen» («Valor» y valor ponderado, «Cierre», etapa, empresa, contacto, «Responsable», origen y «Editar»), «Personal asignado», tags, notas, archivos y tareas. |
Nota: En una pantalla estrecha la columna derecha se oculta, y con ella «Editar», «Personal asignado», tags, notas, archivos y tareas. Ensancha la ventana para usarlos.
Qué puedes hacer en el CRM
Dónde está cada tarea y el artículo que la explica.
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Añadir una oportunidad | «Nueva oportunidad» en el tablero o en la pestaña «Oportunidades» de un contacto | Crea una oportunidad |
| Convertir un correo en oportunidad | «Emails» → «Crear oportunidad» | Crea una oportunidad desde un correo |
| Hacerla avanzar | Arrastra la tarjeta, o «Etapa actual» | Mueve una oportunidad de etapa |
| Cambiar sus datos o su equipo | Tarjeta «Resumen» → «Editar», y «Personal asignado» | Edita o elimina una oportunidad |
| Vincular el presupuesto, el pedido o el proyecto | Pestaña «Comunicación» | Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidad |
| Ganarla, perderla o reabrirla | Arrastra la tarjeta a la columna de ganada, de perdida o a una abierta | Marca una oportunidad como ganada o perdida |
| Automatizar pasos o preguntar a NEO | «Preguntar a Neo», y «⋯» → «Ejecutar workflow» | Automatiza oportunidades con workflows y NEO |
| Configurar embudos y etapas | «Ajustes» → «Otros» → «Embudos del CRM» | Embudos y etapas del CRM |
Siguiente paso
Añade tu primera venta: Crea una oportunidad.