CRM
Sigue cada venta posible como una oportunidad, hazla avanzar por tu embudo, vincula el trabajo que produce y ciérrala como ganada o perdida.
Cómo funciona el CRM
Oportunidades, embudos, estados y acceso.
El tablero del CRM y la página de la oportunidad
El tablero, sus totales y la página de la oportunidad.
Crea una oportunidad
Añade una venta posible al tablero.
Crea una oportunidad desde un correo
Convierte un hilo de correo en oportunidad.
Mueve una oportunidad de etapa
Arrastra la tarjeta a medida que avanza.
Edita o elimina una oportunidad
Cambia datos, asigna personal o elimina.
Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidad
Conecta el trabajo que produjo una venta.
Marca una oportunidad como ganada o perdida
Gana, pierde o reabre una oportunidad.
¿Por qué no puedo cerrar una oportunidad?
Soluciona «No se pudo cerrar» y etapas que faltan.
Automatiza oportunidades con workflows y NEO
Disparadores, NEO y la API pública.
Embudos y etapas del CRM
Configura embudos, etapas y el embudo por defecto.