Inicia un workflow cuando pasa algo en Filmo
Usa el disparador «Evento» para arrancar un workflow cuando se reserva un pedido, se paga una factura, se firma un presupuesto en el portal o llega un correo.
Administradores de la cuenta: «Propietario», «Superadministrador» y «Administrador». El resto del equipo puede abrir los workflows públicos y su historial, pero no cambiarlos ni lanzarlos.
Workflows aún no está abierto en Filmo: la barra lateral lo muestra como próximamente y sus páginas no se pueden abrir. Este artículo describe cómo funciona cuando esté disponible en tu cuenta.
La mayoría de las automatizaciones reaccionan a algo que acaba de pasar: un pedido reservado, una factura pagada, un presupuesto firmado en el .
El «Evento» arranca el workflow cuando eso ocurre. Filmo tiene una lista cerrada de unos 175 eventos, agrupados según de dónde vienen.
Arranca el workflow cuando se reserva la boda
- Abre el bloque del disparador En el editor, selecciona el primer bloque. En un workflow nuevo, elige «Evento» en «Configura un trigger».
- Elige el evento Busca “reservado” y elige «Pedido reservado».
- Añade una condición si la necesitas «Solo cuando» comprueba los campos del pedido, por ejemplo para reaccionar solo a los pedidos de un cliente. Si no se cumple, no se crea ninguna y no queda nada en el historial.
- Usa el pedido en los pasos Los reciben el pedido reservado y sus campos como .
- Publica y activa Los eventos solo arrancan workflows en .
A partir de ahora, cuando se reserve el pedido de Landmark Venues, arrancará una ejecución con ese pedido y sus tres carpas grandes.
Los eventos, por origen
| Origen | Ejemplos |
|---|---|
| Filmo | «Pedido creado», «Pedido reservado», «Pedido entregado», «Factura pagada», y eventos de presupuestos, proformas, contratos, compras, proyectos, oportunidades, incidencias, tareas, inventario y tesorería. |
| Portal del cliente | «Presupuesto firmado desde el portal», «Factura pagada desde el portal», «Incidencia reportada desde el portal», entre otros. |
| Correo y calendario conectados | «Correo recibido», «Correo enviado», «Evento de calendario creado», «Evento de calendario actualizado». |
| Aplicaciones de contabilidad | «Factura cobrada en Xero», «Factura cobrada en Holded», «Factura cobrada en QuickBooks», y anulaciones y pagos eliminados en Xero y QuickBooks. |
Conviene saber
- Los eventos de correo y calendario hacen privado el workflow, y solo ven los buzones del .
- Los eventos del portal los provoca el cliente, pero los pasos siguientes actúan igualmente con los permisos del creador.
- Un workflow no arranca por los eventos que provocan sus propios pasos, ni por los de un workflow anterior de la misma cadena, así que no puede ponerse en marcha a sí mismo.
Preguntas frecuentes
No. Un workflow tiene un solo disparador. Crea un workflow por evento, o haz que cada uno lance una que escuche un workflow común: consulta Lanza workflows con señales.
Comprueba que está en «Live» y que «Solo cuando» se cumplía para el registro. Cuando no se cumple la condición, no queda rastro en el historial.