Trabaja en una cuenta de facturación

Una cuenta de facturación factura el trabajo de una cuenta completa con otro NIF: qué muestra, qué comparte con su cuenta de origen y dónde van tus datos.

Cualquiera con acceso a ella, con los permisos de su rol allí. Los Superadministradores y Administradores de la cuenta de la que depende también son sus Administradores.

Madrid lleva la boda de Landmark Venues: reserva las carpas, las sillas y las mesas, las entrega y las recoge. Pero al cliente le factura tu empresa de eventos, con su propio NIF y su propia numeración. Esa empresa no necesita inventario ni almacén; necesita emitir documentos por el trabajo de Madrid.

Eso es una . Emite presupuestos, proformas, facturas y contratos por el trabajo de una , su . No tiene pedidos ni inventario propios, y comparte los contactos, proyectos, etiquetas y campos personalizados de la cuenta de origen.

Qué ves en una cuenta de facturación

En la barra lateral	Fuera de la barra lateral
«Inicio», «Agenda», «Proyectos», «Contactos», «Dashboard», «Ventas» (facturas, presupuestos, proformas, contratos), «Compras», «Tesorería», «Workflows», «Analytics», «Archivos», «Constructor web» y «Ajustes»	Pedidos, subalquileres, inventario, personal, vehículos, espacios, consignaciones, mantenimiento, servicios, el planificador, CRM, NEO y la bandeja de entrada

Si un enlace, un resultado de búsqueda o un acceso directo te lleva a uno de los módulos que faltan, Filmo te avisa de que no está disponible en una cuenta de facturación. Consulta Resuelve «El módulo pertenece a la cuenta principal».

Qué comparte con su cuenta de origen

Se comparte en un solo sentido: la cuenta de facturación ve sus datos y los de Madrid, y Madrid solo ve los suyos. Dos cuentas de facturación de la misma cuenta de origen no se ven entre sí. «Contactos» y «Proyectos» muestran un icono con y el nombre de la cuenta de origen: esos datos se leen de ella y se cambian allí.

Datos	Qué ves	Dónde se guarda lo que creas
Contactos	Los de la cuenta de origen y los suyos	En la cuenta de origen. Filmo te avisa al crear uno.
Proyectos	Los de la cuenta de origen y los suyos	En la cuenta de origen. Filmo te avisa al crear uno.
Tipos de proyecto	Solo los de la cuenta de origen	En la cuenta de origen, donde se editan
Etiquetas	Las de la cuenta de origen y las suyas	En la cuenta de facturación
Campos personalizados	Los de la cuenta de origen y los suyos	En la cuenta de facturación. Solo se pueden editar los suyos.
Plantillas de documentos y de email	Solo las suyas	En la cuenta de facturación
Numeración, preferencias de facturación y datos fiscales	Solo los suyos	En la cuenta de facturación

La búsqueda en una cuenta de facturación también encuentra las fichas de la cuenta de origen.
Los contactos y proyectos creados por la API o por un workflow se quedan en la cuenta de facturación, y la cuenta de origen no los ve. Créalos desde la aplicación cuando Madrid también los necesite.

Documentos para los pedidos de la cuenta de origen

La factura de la boda que emite la empresa de eventos puede salir del pedido de Madrid. Llegas a ese pedido desde el documento o desde su proyecto. Al abrirlo, Filmo te pide cambiar a Madrid, porque los pedidos solo existen en la cuenta completa.

Madrid no ve los documentos de la cuenta de facturación en sus listas. Los ve en un único sitio: las cifras y los documentos del proyecto al que pertenecen. Consulta Rentabilidad del proyecto.

Ajustes en una cuenta de facturación

Ocultos: «Indisponibilidades», «Colecciones», los ajustes de proyectos y «Plantillas de precios».
Marcados como heredados: «Etiquetas», «Campos personalizados», «Plantillas de documentos», «Configuración de email», «Plantillas de email» e «Historial de emails». Las etiquetas y los campos personalizados no se pueden crear ni cambiar desde su pantalla.
Propios: los datos de empresa y fiscales, las y las preferencias de facturación. Configúralos en la propia cuenta de facturación.
«Plan y facturación»: la cuenta de facturación no compra. La gestiona la de la organización.

Atención: Las pantallas de plantillas y de email dicen que son heredadas, pero las plantillas de documentos y de email de una cuenta de facturación son suyas, creadas con la cuenta. Los cambios en las plantillas de Madrid no le llegan: edítalas en la cuenta de facturación.

Conviene saber

¿Por qué no puedo eliminar un contacto ni guardar sus preferencias en una cuenta de facturación?

Los contactos que ves en una cuenta de facturación se guardan en la cuenta de origen. Puedes editar sus datos y direcciones, pero eliminar un contacto falla con «Las cuentas de facturación no pueden eliminar contactos», y guardar sus «Preferencias» (moneda, email de facturación, métodos de pago, vencimiento) no funciona. Cambia a la cuenta de origen y hazlo allí. Consulta Elimina un contacto y Preferencias del contacto.

Etiquetas en una cuenta de facturación

«Ajustes» → «Etiquetas» es de solo lectura aquí. Una etiqueta que creas sobre la marcha desde una ficha se guarda en la cuenta de facturación, y Madrid no la ve. Para compartir una etiqueta con Madrid, créala en Madrid.

Si ves un error

Mensaje	Qué hacer
Las cuentas de facturación no pueden eliminar contactos	Cambia a la cuenta de origen y elimina allí el contacto.
Falla al guardar las «Preferencias» de un contacto	Edita las preferencias desde la cuenta de origen.
El módulo … pertenece a la cuenta principal y no está disponible desde una cuenta de facturación.	Cambia a la cuenta de origen.

A continuación

Cuando Filmo te manda a la cuenta de origen: Resuelve «El módulo pertenece a la cuenta principal».