Añade una cuenta a tu organización

Tu organización crece cuenta a cuenta. Abrir el almacén de Lisboa supone una cuenta completa nueva con su propio inventario; facturar las bodas con tu empresa de eventos supone una cuenta de facturación con su propio NIF. Las dos se añaden desde el mismo sitio.

Antes de empezar

• La cuenta principal necesita una unidad libre. Si no la hay, Filmo te ofrece comprarla al crear la cuenta.
• Si Filmo gestiona tu plan, los botones para añadir abren el formulario de ventas: el equipo de Filmo añade la cuenta por ti.
• Desde la aplicación no hay vuelta atrás: una cuenta que añades no se puede desvincular ni eliminar.

Crea la cuenta de Lisboa

1. Abre las cuentas En «Ajustes», abre «Organización» y ve a la pestaña «Cuentas».
2. Empieza una cuenta completa Haz clic en «Añadir cuenta principal» y elige «Crear». Pese al nombre del botón, crea una cuenta completa, no la principal.
3. Ponle nombre Escribe “Lisboa” en «Nombre de la cuenta». Es obligatorio.
4. Revisa el país fiscal «País fiscal» empieza con el país de tu cuenta actual. Cámbialo a Portugal. Es obligatorio.
5. Añade el resto Si quieres, rellena «Tipo de organización», «Idioma de la cuenta», «Tamaño de la organización», «Logo» y «Descripción».
6. Créala Haz clic en «Crear». Si no quedan unidades, una ventana muestra lo que se cobra hoy (prorrateado) y el coste recurrente adicional: haz clic en «Confirmar y pagar».

Lisboa entra en la organización como cuenta completa. No pasa a ser la cuenta principal: Madrid conserva la etiqueta «Principal».

Con qué empieza la cuenta nueva

• Está activa desde el primer día, sin prueba gratuita y sin datos de ejemplo.
• Su moneda sigue a su país fiscal, e «Idioma de la cuenta» fija el idioma de las plantillas, series de numeración y carpetas con las que se crea.
• Tiene los add-ons de la cuenta principal.
• Empieza con una plantilla de documento por tipo de documento, una plantilla de email, series de numeración, carpetas de archivos y una plantilla de precios.
• Entras en ella con el rol Soporte Filmo, que no ocupa usuario ni aparece en la lista de miembros. Consulta El acceso de soporte de Filmo.

Qué pasa después

• La cuenta aparece en «Cuentas» y en el selector de cuentas de todos los que tienen acceso a ella.
• Sus ajustes son suyos: configura sus datos de empresa y fiscales, sus plantillas y sus preferencias de facturación. Consulta Qué guarda cada cuenta y qué comparte la organización.
• Para dar a sus artículos el mismo código que los de Madrid, consulta Vincula el mismo artículo entre las cuentas de tu organización.

Otras formas de añadir una cuenta

Vincula una cuenta existente a tu organización

Si Lisboa ya trabaja en su propia cuenta de Filmo, tráela en lugar de crear una nueva. Tienes que ser super admin de organización y, además, el Propietario, un Superadministrador o un Administrador de la cuenta de Lisboa, y Lisboa no puede pertenecer a otra organización.

1. Copia su ID En la cuenta de Lisboa, copia su «ID de la cuenta» desde «Ajustes» → «Empresa» → «Datos de la cuenta».
2. Empieza la vinculación De vuelta en la pestaña «Cuentas» de la organización, haz clic en «Añadir cuenta principal» y elige «Vincular cuenta existente».
3. Pega el ID Pégalo en «ID de la suscripción» y haz clic en «Añadir».

• Lisboa conserva sus datos, sus usuarios y, si lo tenía, su propio plan. También recibe los add-ons de la cuenta principal.
• Entra como cuenta completa, no como cuenta principal, aunque el texto de la ventana diga que la vincula como cuenta principal.
• Si aún no estabas en la organización, entras como miembro de organización.
• Se usa una unidad de «Cuenta adicional conectada».

Crea una cuenta de facturación para otro NIF

Tu empresa de eventos factura la boda de Landmark Venues con su propio NIF, mientras Madrid lleva el trabajo. Su cuenta de facturación depende de Madrid, su cuenta de origen, y comparte los contactos, proyectos, etiquetas y campos personalizados de Madrid.

1. Empiézala En la pestaña «Cuentas», haz clic en «Crear cuenta de facturación».
2. Elige la cuenta de origen En «Cuenta principal de origen», elige Madrid. Solo aparecen cuentas completas.
3. Rellena sus datos Escribe el nombre de la cuenta y el resto de datos, como en una cuenta completa.
4. Créala Haz clic en «Crear». Usa una unidad de «CIF facturación adicional».

Después, cambia a la cuenta nueva y rellena sus datos de empresa y fiscales, para que sus documentos lleven el NIF correcto: consulta Datos fiscales y de la empresa. Tiene su propia numeración, y ni pedidos ni inventario: consulta Trabaja en una cuenta de facturación.

Si ves un error

Recursos relacionados

• Cómo funcionan las organizaciones
• Da acceso a varias cuentas a una persona
• Trabaja en una cuenta de facturación
• Resuelve «Has agotado las unidades incluidas de este add-on»