El panel y las cuentas de la organización
Compara facturación, cobros y actividad de tus cuentas, mira la estructura y los miembros, y consulta juntos los artículos de todas las cuentas.
Un o un ve todas las cuentas. El Propietario, un Superadministrador o un Administrador de una cuenta de la organización ve solo las cuentas que administra, sin los botones para añadir cuentas ni invitar.
Cuando Madrid, Lisboa y la empresa de eventos ya trabajan en Filmo, querrás saber cómo va cada una sin abrirlas de una en una: quién ha facturado más este año, quién tiene dinero pendiente de cobro, qué cuenta se ha quedado parada.
Para eso está la página de la organización. Lee las cifras de cada cuenta que puedes ver y las pone una al lado de otra. Solo lee: nada de lo que hagas en el panel cambia los datos de una cuenta.
Ábrela
- Ve a Ajustes Haz clic en «Ajustes» en la barra lateral.
- Abre la organización Haz clic en la tarjeta «Organización». También puedes elegir «Organización» en el selector de cuentas.
Se abre en «Dashboard». Las otras pestañas son «Cuentas» y «Miembros».
Dashboard
El panel compara las cuentas en un periodo. Empieza en «Año actual»; el selector de periodo también tiene los últimos 7 días, el mes actual o el anterior, los últimos 12 meses, el año anterior, cada trimestre y un rango personalizado.
- «Total facturado»: las facturas que no son borradores.
- «Total cobrado» y «Total gastado».
- : lo facturado menos lo cobrado en el periodo, con la tasa de cobro.
- La tendencia mensual y el volumen de pedidos, proyectos, contactos, inventario, personal, vehículos y espacios de cada cuenta.
- «Lista de atención»: hasta cuatro señales que conviene revisar. «Mayor gap de cobro», «Mayor impulso» (la cuenta cuya facturación más ha crecido frente al periodo anterior de la misma duración), «Sin actividad en el periodo» (cuentas sin facturación, cobros ni gastos) y «Cuentas a revisar» (las que no están activas o siguen en prueba).
Nota: Si tus cuentas trabajan con monedas distintas, por ejemplo euros en Madrid y otra moneda en una sede en el extranjero, el panel avisa con «Se detectaron varias monedas» y oculta los totales conjuntos. Las cifras de cada cuenta siguen ahí.
Cuentas
«Cuentas» muestra la estructura como diagrama y como tabla. Cada cuenta muestra su tipo, «Completa» o «Facturación», la etiqueta «Principal» en la y, en una , su .
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| «Nombre de la cuenta» | La cuenta y su tipo |
| Usuarios | Cuántas personas trabajan en ella |
| «Total facturado» | Lo que ha facturado en el periodo del panel |
| «Salud» | «Cuentas activas» si ha emitido una factura o registrado un pago en los 45 días hasta el final del periodo; «Sin movimiento» si no |
| «Acceder» | Te cambia a esa cuenta |
Debajo de la tabla, «Totales globales» suma las cuentas. Los botones para añadir cuentas están arriba en esta pestaña; consulta Añade una cuenta a tu organización.
Miembros
«Miembros» lista a las personas con acceso a las cuentas de la organización, con su «Rol de organización», su «Acceso a cuentas» y si están «Activo» o tienen una «Invitación pendiente». Los admins de organización ven a todos; los demás, solo a quienes comparten alguna cuenta con ellos. Invitar, cambiar y quitar personas está en Da acceso a varias cuentas a una persona.
Artículos de organización: un catálogo para todas las sedes
Cada tiene su propio inventario, así que las carpas grandes de Madrid y las de Lisboa son artículos distintos. muestra juntos los artículos de todas las cuentas. Ábrelo desde «Ajustes» → «Artículos de organización» o desde el selector de cuentas.
- Tres pestañas: «Todos los artículos», «Números de serie» y «Entradas de stock», con un selector de cuenta que empieza en todas las cuentas.
- Al abrir un artículo de otra cuenta, Filmo te ofrece cambiar a esa cuenta.
- «Asignar código de org.» da el mismo a artículos de cualquier cuenta que puedas ver. Ese código es lo que le dice a Filmo que dos artículos son el mismo.
- «Eliminar» solo elimina artículos de la cuenta que tienes abierta. Los de otras cuentas cuentan como errores: cambia a cada cuenta y elimínalos allí.
- Cambiar la colección, las etiquetas, la plantilla de precios o la visibilidad de los artículos no está disponible aquí: son ajustes de cada cuenta.
- El stock nunca se mueve entre cuentas. Ver aquí las carpas de Lisboa no las pone a disposición de Madrid.
Cómo dar a los artículos un código de organización, y cómo consultar desde un pedido la disponibilidad de otra sede con «Ver en organización», está en Vincula el mismo artículo entre las cuentas de tu organización.
Nota: Las acciones masivas de «Artículos de organización» también necesitan el permiso «Inventario» en modo editar en la cuenta que tienes abierta.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| No tienes permisos para acceder a esta sección | No administras ninguna cuenta de la organización ni tienes un rol de admin de organización. Pídeselo a un admin de organización. |
| «Organización» no aparece en «Ajustes» | La tarjeta es solo para administradores de una cuenta que pertenece a una organización. |