Cómo se organizan los ajustes
Ajustes abre la página Configuración: ajustes personales, de la empresa y de la plataforma. Encuentra cada tarjeta, quién la ve y dónde se explica.
Antes de que una empresa de alquiler mande su primer presupuesto, alguien tiene que decidir cómo se presenta el negocio: su nombre y su logo, sus datos fiscales, los impuestos que cobra, cómo se numeran sus documentos. En Filmo esas decisiones se toman una vez, para todo el equipo, y todos los pedidos y documentos las siguen.
Todas están en , la última entrada de la barra lateral. Abre la página «Configuración»: un índice de tarjetas que llevan cada una a una pantalla de ajustes. Casi todo lo que cambia la cuenta entera está reservado a los administradores, así que dos personas del mismo equipo pueden ver tarjetas distintas.
Las tres secciones de la página
| Sección | Qué contiene | Quién la ve |
|---|---|---|
| Configuración personal | «Perfil» y tus notificaciones | Todo el mundo |
| Configuración de la empresa | «Empresa», «Equipo y seguridad» y «Plan y facturación» (y, en las cuentas Campus, las asignaturas y la app de los estudiantes) | Los administradores de la cuenta |
| Configuración de la plataforma | «Portal del cliente», «Integraciones», «API y MCP» y los grupos «Operaciones», «IA de Filmo», «Recursos», «Finanzas» y «Otros» | Todo el mundo, pero cada tarjeta comprueba su propio acceso |
La sección central, , es solo para los roles «Propietario», «Superadministrador» y «Administrador». Un grupo de tarjetas solo aparece si tiene al menos una tarjeta que puedas abrir, así que quien no es administrador ve una página más corta. Al final también puede aparecer la tarjeta de la app de escritorio.
Dónde está cada ajuste
Las rutas de la ayuda empiezan en la entrada de la barra lateral: «Ajustes → Empresa → Datos de la cuenta» quiere decir abrir Ajustes, después la tarjeta «Empresa» y después la pestaña .
| Quieres | Dónde | Cómo |
|---|---|---|
| Cambiar el nombre de la cuenta, el logo, la moneda o la zona horaria | «Ajustes → Empresa → Datos de la cuenta» | Ajustes de los datos de la cuenta |
| Empezar de nuevo después de la prueba | «Ajustes → Empresa → Datos de la cuenta» → «Reiniciar datos de la cuenta» | Borra los datos de la cuenta y empieza de cero |
| Poner tu razón social, NIF y dirección fiscal | «Ajustes → Empresa → Datos de la empresa» | Datos fiscales y de la empresa |
| Elegir los impuestos que cobras | «Datos de la empresa» → «Impuestos que usa la empresa» | Ajustes de impuestos |
| Fijar los impuestos, el vencimiento y la numeración de los documentos de venta | «Ajustes → Finanzas → Preferencias de facturación de venta» | Preferencias de facturación de venta |
| Lo mismo para las compras | «Ajustes → Finanzas → Preferencias de facturación de compra» | Preferencias de facturación de compra |
| Numerar tus facturas, presupuestos y otros documentos | «Formato de los documentos» en las preferencias de facturación | Series de numeración de documentos |
| Añadir tus propios campos a pedidos, artículos o contactos | «Ajustes → Operaciones → Campos personalizados» | Crea un campo personalizado |
| Configurar métodos de pago y SEPA | «Ajustes → Finanzas → Métodos de pago y SEPA» | Métodos de pago |
| Invitar a personas y cambiar sus roles | «Ajustes → Equipo y seguridad» | Roles y permisos |
| Ver tu plan, usuarios y módulos | «Ajustes → Plan y facturación» | Tu suscripción |
| Cambiar tus plantillas y la configuración de email | «Ajustes → Otros» | Configuración de email |
| Configurar el portal del cliente | «Ajustes → Portal del cliente» | Los ajustes del portal del cliente |
Preparar una cuenta nueva para facturar
Si configuras Filmo por primera vez, este orden te ahorra volver atrás:
- Datos de la cuenta Nombre, , moneda, logo y colores, zona horaria y formatos.
- Datos de la empresa En : razón social, , y ; después, los impuestos que usa tu empresa.
- Preferencias de facturación Impuestos por defecto, cuenta de cobro y numeración, de venta y de compra.
- Métodos de pago y SEPA Solo si cobras por domiciliación o quieres tus propios métodos de pago.
- Campos personalizados para la información que no tienen las fichas estándar.
Conviene saber
- Un ajuste cambia la cuenta entera y lo que crees a partir de entonces. Los pedidos y documentos que ya existen conservan sus impuestos, cuentas y formatos.
- Si alguien que no es administrador abre una página de ajustes restringida desde un enlace, Filmo muestra “Solo los administradores de la cuenta pueden cambiar esta configuración.”. Consulta ¿Por qué no puedo cambiar un ajuste?
- En una de una organización, algunas tarjetas (campos personalizados, etiquetas, plantillas de documentos y de email) vienen de la cuenta principal y aparecen como heredadas. Consulta Trabaja en una cuenta de facturación.
A continuación
Empieza por Ajustes de los datos de la cuenta y sigue con Datos fiscales y de la empresa.