El Dashboard de Finanzas y cómo se calculan sus cifras
El Dashboard de Finanzas suma los pedidos creados en el periodo, con impuestos, borradores y cancelados. Es un vistazo rápido, no tu contabilidad.
Un lunes por la mañana quieres echar un vistazo rápido al negocio: cuántos pedidos han entrado este trimestre, qué artículos se han alquilado más, qué clientes te reservan más a menudo, cuántas entregas y devoluciones ha gestionado el almacén.
Eso es lo que te da el : un panel fijo, la página «Resumen de estadísticas», con las cifras principales de un periodo. No se puede configurar ni compartir. Para gráficos propios, monta un ; consulta Crea un dashboard de analítica.
No es una cuenta de resultados
Los ingresos de este panel salen de los pedidos, no de las facturas. Suma el total con impuestos de todos los pedidos creados en el periodo, borradores y cancelados incluidos, y los gastos salen siempre a cero. No lo uses para medir el beneficio ni para informar a tu gestoría. Para lo que de verdad has facturado y cobrado, usa la .
Quién puede verlo
Necesita el , que solo tiene modo ver. Sin él, la página muestra el aviso de permiso que falta. Si tu cuenta no tiene el , «Beneficios» y «Margen de beneficio» salen difuminados; el resto del panel es igual.
Elige el periodo
El selector de periodo está arriba a la derecha. Empieza en «Año actual»; también puedes elegir «Hoy», «Ayer», «Año anterior», «Últimos 12 meses», «Últimos 7 días», «Mes actual», «Mes anterior», uno de los cuatro trimestres o «Personalizado».
Todas las cifras de pedidos usan la fecha en que se creó el pedido, no sus fechas de alquiler. Si creaste la boda de Landmark Venues en marzo para un fin de semana de junio, cuenta en marzo.
Qué cuenta cada bloque
| Bloque | Qué cuenta |
|---|---|
| «Resumen financiero»: «Ingresos» | El total con impuestos de los pedidos creados en el periodo, en cualquier estado. |
| «Gastos» | Siempre 0. |
| «Beneficios» y «Margen de beneficio» | Ingresos menos gastos, y su porcentaje sobre los ingresos. Como los gastos son 0, el beneficio es igual a los ingresos y el margen es del 100 %. |
| «Ingresos totales» | La misma cifra que «Ingresos». |
| «Pedidos» | Los pedidos creados en el periodo, en cualquier estado. La línea de “activos” cuenta solo los «Reservado». |
| «Inventario» | Los artículos y kits de tu cuenta, sea cual sea el periodo. |
| «Contactos» | Los contactos de tu cuenta; la línea de debajo cuenta los creados en el periodo. |
| «Ticket medio» | Los ingresos divididos por el número de pedidos del periodo, cancelados incluidos. |
| «Operaciones» | Las tareas de entrega y devolución que empiezan en el periodo, con entregas y devoluciones debajo. |
| «Compras y Proveedores» | Siempre 0, en todas las casillas. |
| «Items más rentables» | Los tres artículos con mayor importe de línea en pedidos creados en el periodo, con las unidades alquiladas debajo. |
| «Contactos más activos» | Los tres clientes con más pedidos creados en el periodo, con el total de esos pedidos. |
| «Mayor Pedido del periodo» | El pedido creado en el periodo con el total más alto. |
| «Resumen» del año | Los ingresos por mes del año natural en curso, elijas el periodo que elijas. |
Cada fila de «Items más rentables» y «Contactos más activos» abre ese artículo o contacto. Pasa el ratón por el número del mayor pedido para ver su resumen.
Antes de usar estas cifras
Por qué las cifras del Dashboard no cuadran con tu contabilidad
Si los ingresos del panel son más altos que los que te da tu gestoría, no es un error tuyo. El panel cuenta de otra manera:
- Los ingresos incluyen impuestos.
- Cuenta los pedidos por la fecha en que los creaste, en cualquier estado: los borradores y los pedidos cancelados suman.
- Los gastos son siempre 0, así que «Beneficios» es igual a «Ingresos» y «Margen de beneficio» marca el 100 %.
- El bloque «Compras y Proveedores» marca siempre 0, aunque registres compras, facturas de proveedor y reparaciones.
- «Ticket medio» divide entre todos los pedidos, cancelados incluidos.
- El gráfico «Resumen» del año muestra siempre el año natural en curso.
Consulta estas cifras en otro sitio:
| Quieres saber | Míralo aquí |
|---|---|
| Lo que de verdad has facturado y cobrado | «Ventas» → «Actividad», o el listado de facturas |
| Si un trabajo ha dado dinero | La rentabilidad del pedido |
| Lo que has gastado en proveedores | Los listados de órdenes de compra y facturas de proveedor |
Si ves un mensaje
| Qué ves | Qué hacer |
|---|---|
| El aviso de permiso que falta, con el título «Resumen de estadísticas» | Pide a un administrador el permiso «Estadísticas». |
| «Error al cargar datos financieros» o «Error al cargar» | Recarga la página. Si sigue pasando, contacta con soporte. |
| «No hay datos de actividad disponibles» en «Items más rentables» | Ningún pedido creado en el periodo tiene líneas de artículos. Elige un periodo más amplio. |