Emite un presupuesto o una factura en otra moneda

Elige la moneda del cliente en las opciones del documento. Filmo fija el tipo de cambio del día y convierte el PDF y el portal, no tus cuentas.

Quien puede editar el documento.

La moneda preferida de un contacto la configura quien puede editar el contacto.

Los clientes del extranjero quieren ver los precios en su moneda. Supón que tu cuenta trabaja en euros y Landmark Venues paga en dólares estadounidenses: puedes enviarle el presupuesto de la boda en dólares mientras Filmo lleva tus cuentas en euros.

Los presupuestos, proformas, facturas, facturas rectificativas, tickets, contratos, órdenes de compra y facturas de proveedor tienen cada uno una . Cuando no es la tuya, el documento guarda un y su fecha, y convierte sus importes cuando los ve el cliente.

Emite el presupuesto de la boda en dólares

Abre el presupuesto Crea el presupuesto desde el pedido, o ábrelo en el editor.
Abre las opciones Pulsa «Opciones» en la cabecera del editor. Se abre «Opciones del documento».
Elige la moneda En «Moneda», elige dólar estadounidense. Hay 62 monedas para elegir.
Revisa el tipo Debajo, Filmo muestra el tipo que ha obtenido, como “1 EUR = 1.08 USD”. No puedes escribir uno propio.
Aplica Pulsa «Aplicar».
Guarda el presupuesto Pulsa «Guardar». El presupuesto guarda la moneda, el tipo y su fecha.

La ventana «Document options» de un presupuesto: «Language» English (English), «Currency» EUR - Euro (€) con el tipo “1 USD = 0.889614 EUR” debajo, y «Design template» con Quote template elegida. Abajo están «Cancel» y «Apply». — El tipo aparece bajo «Currency» en cuanto eliges la moneda.

También puedes cambiar la moneda desde el botón de moneda que hay sobre la vista previa.

Qué verás

El editor sigue mostrando euros. Las líneas y los totales se guardan y se editan en la .
El PDF, la vista previa y el muestran dólares: cada importe se multiplica por el tipo guardado. Una línea de 3.000 € aparece como 3.240 $.
Si Landmark Venues paga el presupuesto en el portal, el pago también es en dólares. Consulta Cómo aprueban, firman y pagan tus clientes en el portal.

El editor de un presupuesto nuevo para Landmark Venues LLC, en una cuenta que trabaja en dólares, después de elegir euros. Las líneas y los totales están en dólares: 33 × 49 ft Frame Tent $4,500.00, Chiavari Chair $1,440.00 y Round Banquet Table $360.00, «Subtotal» $6,300.00, «Sales Tax» $441.00 y «Total» $6,741.00. La «Preview» de la izquierda muestra el mismo presupuesto en euros, con un total de €5,996.88. Sobre la vista previa, junto a EN, está el botón de moneda €. — El editor mantiene la moneda de la cuenta; la vista previa muestra la del documento.

Qué pasa después

El tipo no cambia después de guardar. Para usar uno más reciente, vuelve a elegir la moneda en las opciones.
Los pagos y lo que queda por cobrar se comparan en la moneda de tu cuenta, sea cual sea la moneda que muestre el documento.
Cada versión de un presupuesto guarda su propia moneda y su tipo.

Otras formas de hacerlo

Empieza cada documento en la moneda del cliente

Pon una «Moneda» en la ficha del contacto. Los documentos que crees para ese cliente empiezan en ella, y Filmo busca el tipo por ti.

Atención: Si cambias el contacto mientras editas un documento que ya habías guardado, y el nuevo contacto tiene una moneda preferida, la moneda cambia pero el tipo se queda en 1. Vuelve a elegir la moneda en «Opciones del documento» antes de enviarlo.

Si ves un error

Qué ves	Qué hacer
El PDF muestra el mismo importe que el editor, con otro símbolo de moneda	El tipo guardado es 1. Vuelve a elegir la moneda en «Opciones del documento» y guarda.
El tipo parece antiguo	El servicio de tipos de cambio no respondió y Filmo usó tipos aproximados. Vuelve a elegir la moneda más tarde y revisa el tipo que aparece.
El pedido no deja cambiar la moneda	Los pedidos siempre trabajan en la moneda de tu cuenta. Elige la moneda en el presupuesto o la factura que emitas desde él.

Preguntas frecuentes

¿Sigues atascado? Contacta con soporte