Descuentos y totales en presupuestos y facturas

Cómo suman su total los presupuestos, proformas y facturas: lo que viene del pedido, el descuento del cliente, las líneas nuevas y los borradores de NEO.

La mayoría de los presupuestos y facturas nacen en un pedido. El pedido calcula los precios, los descuentos y los impuestos, y el documento se los lleva al cliente. A veces, sin embargo, escribes un presupuesto a mano, o un documento muestra un total que no esperabas.

Un documento de venta suma su total en el mismo orden que el pedido: líneas, , , , impuestos y, aparte del total, el . Esa secuencia, con un ejemplo resuelto, está en Cómo se calcula el precio de un pedido. Esta página trata lo que cambia en un presupuesto, una , una factura o una .

Qué cambia respecto al pedido

Situación	En el pedido	En un presupuesto, proforma o factura
Precios de las líneas	Se calculan desde el catálogo al añadir la línea	Llegan con sus importes o se escriben a mano. El catálogo no se vuelve a leer
Descuento global y seguro	Se editan en el pedido	Se muestran pero no se pueden editar si el documento viene de un pedido
El «Descuento %» del cliente	Se aplica al elegir el cliente	Nunca se aplica, aunque elijas el contacto
Cambiar el cliente	Ofrece «Aplicar impuestos del cliente»	Solo la línea vacía con la que se abre el editor toma los nuevos impuestos
Una línea personalizada nueva	Sigue a su línea principal	Participa en el descuento global y toma los impuestos del contacto
Líneas gratuitas	Puedes hacer gratuita una línea	Solo llegan gratuitas desde el pedido

Así que, para la boda de Landmark Venues, deja cerrados el descuento y el seguro en el pedido antes de crear su presupuesto. El presupuesto los muestra tal cual. Si Landmark Venues tiene un en su ficha, solo lo aplica el pedido.

Descuentos en un documento sin pedido

Un presupuesto o una factura que creas desde cero tiene sus propios descuentos, que se configuran en su bloque de totales:

«Descuento por línea»: un porcentaje o un importe fijo en una línea. El importe fijo no puede ser mayor que el precio de la línea.
«Descuento global»: abre el mismo diálogo que en el pedido, con «Descuento porcentual» o «Descuento fijo». Se resta de la suma de las líneas que participan, después de sus descuentos de línea, y un importe fijo no puede ser mayor que esa suma.

Qué líneas participan en el descuento global

Cada línea tiene su propia . El descuento se reparte entre las líneas que participan, en proporción a su importe, y la parte de cada línea reduce el importe sobre el que se calculan sus impuestos.

Las líneas que vienen de un pedido mantienen la participación que tenían en el pedido.
Una línea personalizada que añades en el documento participa.
Una cuenta como 0 y ni recibe ni da descuento, aunque su depósito sí cuenta. Los documentos no tienen ninguna opción para hacer gratuita una línea: llega gratuita desde el pedido, y el contenido gratuito de un kit muestra «Gratis».
Si ninguna línea participa, el descuento global se queda en 0 sin ningún aviso, aunque siga apareciendo en los totales.

Impuestos de una línea nueva

Una línea personalizada que añades a un documento toma los impuestos del contacto o, si el contacto no tiene, los de tu empresa. En las facturas de proveedor, toma tus impuestos de compra. Las líneas que vienen de un pedido mantienen los impuestos que tenían allí.

El bloque de totales

Debajo de las líneas, todos los documentos muestran «Subtotal sin descuento», «Descuento por línea», «Descuento global», «Subtotal», «Seguro», cada impuesto, «Total» y «Depósito de seguridad». Los impuestos se calculan sobre la : el subtotal después de descuentos más el seguro. El depósito va debajo del «Total» porque es una garantía, no parte del precio.

Las facturas rectificativas se editan con importes positivos, como una factura. Filmo los pasa a negativo al guardar.

Precios en los borradores que prepara NEO

Cuando NEO prepara un borrador de presupuesto, factura, proforma, factura rectificativa o ticket, Filmo rellena el precio de las líneas de artículos y espacios que llegan sin él. Usa las jornadas facturables de la línea o, si no las tiene, las fechas del documento, y nunca toca una línea que ya tiene precio o es gratuita.

Atención: NEO no aplica la de un artículo. Un artículo con plantilla y recibe el precio base por día, sin tramos ni incremento, y uno con plantilla y sin precio base se queda sin precio. Revisa esas líneas antes de guardar el borrador.

Conviene saber

Los importes se redondean al céntimo solo al final, así que el total siempre es la suma exacta del subtotal, el seguro y los impuestos que ves.
El seguro solo paga impuestos si se marcó «Incluir el seguro en la base de impuestos» al añadirlo.
El catálogo web hace su propio cálculo previo sin descuentos ni seguro. El pedido que crea se calcula completo al abrirlo.

A continuación

Elige los impuestos con los que empiezan tus líneas: Ajustes de impuestos.