Crea un pedido
Empieza un pedido con su cliente, sus fechas y su material, y guárdalo como borrador.
Personas con el permiso «Pedidos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los pedidos, pero no cambiarlos.
La mayoría de trabajos empiezan con un mensaje del cliente diciendo qué necesita y cuándo. Crear el pedido lo pasa a Filmo. Se guarda como borrador, así que no se bloquea nada hasta que decidas reservarlo.
Crea el pedido
Vamos a crear la boda de Landmark Venues: tres carpas grandes, 120 sillas Chiavari y doce mesas redondas para un fin de semana.
- Empieza un pedido nuevo En «Pedidos», pulsa «Crear pedido».
- Añade el cliente En la tarjeta «Cliente», busca Landmark Venues y elígelo.
- Pon las fechas En «Fechas y horarios», indica las fechas y horas de «Entrega» y «Devolución».
- Añade el material Escribe “carpa” en el buscador, elige la carpa y pon 3 en la cantidad. Haz lo mismo con las sillas y las mesas.
- Guárdalo Pulsa «Guardar borrador».
Listo: el pedido ya tiene su número y está preparado para trabajar en él. Por el camino han pasado algunas cosas que conviene saber:
- Se han aplicado el descuento y los impuestos habituales del cliente. Si el cliente es una empresa, también puedes elegir la «Persona de contacto», y puedes vincular el pedido a un «Proyecto».
- Filmo ha calculado las a partir de las fechas. Si cobras de otra forma, cambia el número; «Restaurar» vuelve al cálculo.
- Cada resultado de la búsqueda te ha mostrado cuántas unidades quedan libres en tus fechas, así que sabes al momento si falta algo.
- Los espacios, los kits y los servicios salen en la misma búsqueda. Para algo que no está en tu catálogo, usa .
Consejo: Ponle al pedido un nombre que el equipo reconozca, como “Boda Landmark Venues”: pulsa el título, arriba, para editarlo.
Qué pasa después
El pedido está en «Borrador» y todavía no bloquea material. Puedes seguir ajustándolo, enviar un presupuesto o esperar a que el cliente confirme. Cuando lo haga, reserva el material.
A partir de ahora, Filmo no guarda mientras escribes. Cuando cambias algo, aparece la barra «Cambios sin guardar»; pulsa «Guardar» cuando termines.
Otras formas de crear un pedido
Duplica un pedido que ya hiciste
Los trabajos que se repiten no tienen que empezar de cero. Abre el pedido antiguo, pulsa «⋯», elige «Duplicar el pedido» y confirma. La copia se abre como un borrador nuevo con el mismo cliente, proyecto, fechas, material y precios. Cambia lo que sea distinto y pulsa «Guardar borrador».
Lo que pertenecía al trabajo antiguo no se copia: su número, los asignados, su personal, el avance de la entrega y la devolución, y sus presupuestos, y facturas.
Atención: Si estabas a medias con un pedido nuevo sin guardar, la copia lo sustituye. Filmo te avisa antes.
Deja que NEO lea lo que te envió el cliente
Los clientes suelen enviar una lista, un correo, una hoja de cálculo o hasta una nota de voz. En el pedido nuevo, pulsa «Importar con NEO» y súbelo: NEO propone el cliente, las fechas, el proyecto y las líneas, y tú revisas cada línea antes de crear el pedido. Gasta . También puedes pedírselo a NEO en el chat, y abre un pedido nuevo con su propuesta ya rellena.
Importa muchos pedidos a la vez
Para cargar varios pedidos desde un fichero, usa «⋯» → «Importar» en el listado de pedidos.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Error al crear el pedido | No se ha podido guardar el pedido. Vuelve a intentarlo. |
| Número de serie no disponible | Una unidad que elegiste ya está en otro pedido; el mensaje te dice en cuál. |
| Cliente requerido | Intentaste crear un documento en un pedido sin cliente. Añade uno antes. |
| La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio | La devolución es anterior a la entrega. |