El cliente pide 20 sillas más: se añade desde el pedido una segunda versión del presupuesto, se confirma, se registra un pago anticipado y se convierte en factura.
Versiones, pago anticipado y confirmación
Envía una versión nueva de un presupuesto cuando el cliente pide cambios, confírmala, cobra un anticipo y conviértela en factura.
Lo que aprenderás
- Una versión nuevaCambia el pedido y añade desde él una versión del presupuesto; la anterior queda en su historial.
- Confirma y cobra un anticipoConfirma el presupuesto y registra el pago anticipado del cliente.
- Conviértelo en facturaConvierte el presupuesto en una factura con el anticipo ya descontado.
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- Crea una nueva versión de un presupuestoAñade una versión desde el presupuesto o los datos actuales del pedido para enviar otra propuesta, y cambia la versión activa si el cliente cambia de idea.
- Confirma o cancela un presupuestoRegistra la respuesta del cliente con el selector «Estado»: confirmar supera las demás versiones y cancelar oculta «Convertir a». Elimina solo si hace falta.
- Cobra un anticipo de un presupuestoRegistra un anticipo en la tarjeta «Pagos a cuenta» del presupuesto, o deja que el cliente lo pague en el portal; pasa a la factura al convertirlo.
- Convierte un presupuesto en factura o proforma«Convertir a» abre el editor de la factura o la proforma con los datos de la versión activa y pasa los anticipos del presupuesto a la factura.