Vincula una persona a una empresa
Vincula a las personas que trabajan en una empresa cliente, con su puesto, para elegirlas como persona de contacto en los pedidos.
Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los contactos, pero no cambiarlos.
Detrás de cada empresa cliente hay personas. En Landmark Venues es Dana Ortiz, la responsable de eventos, quien aprueba el presupuesto y recibe las carpas. Vincularla a la empresa te permite elegirla como la persona que lleva el trabajo, y Filmo propone su email cuando envías documentos.
En Filmo ese vínculo es un : un vínculo entre dos contactos que aparece en las dos fichas.
Antes de empezar
Dana tiene que ser un contacto de tipo «Persona». Si no lo es, puedes crearla desde la ventana del vínculo. Vincula desde la ficha de la empresa: solo allí puedes indicar su puesto.
Vincula a Dana con Landmark Venues
- Abre la empresa Abre Landmark Venues en «Contactos».
- Empieza el vínculo En la tarjeta «Contactos relacionados», pulsa «Vincular contacto». Se abre la ventana «Añadir contacto relacionado».
- Elige a la persona Busca a Dana Ortiz y elígela, o créala desde ahí.
- Indica su puesto En , escribe “Responsable de eventos”. Es obligatorio.
- Guarda Guarda el vínculo.
Dana aparece ahora en la ficha de Landmark Venues, y Landmark Venues en la de Dana, las dos con su puesto. El vínculo es mutuo: si lo quitas de una ficha, desaparece de las dos.
Quién puede vincular a quién
| Desde | A | Puesto |
|---|---|---|
| Una empresa | Una persona | Obligatorio |
| Una persona | Una empresa | No se puede: vincula desde la empresa |
| Una empresa | Una empresa | No se pide |
| Una persona | Una persona | No se pide |
Para qué sirve el vínculo
- En los pedidos y proyectos de Landmark Venues, la se elige entre las personas vinculadas a la empresa, así que Dana aparece ahí.
- Cuando envías un documento por correo, el email de Dana es el primer destinatario que propone Filmo. Consulta Envía un documento.
- En la lista de contactos, el filtro «Empresas relacionadas» muestra a todos los vinculados con las empresas que elijas.
Cambia el puesto o quita el vínculo
En la tarjeta «Contactos relacionados» de la empresa, pasa el ratón sobre la persona y usa el botón de editar o de eliminar. El puesto solo se cambia desde la empresa.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Falta el puesto | Rellena «Puesto que ocupa en la empresa». |
| Los contactos ya están relacionados | El vínculo ya existe. Edítalo. |
Preguntas frecuentes
No. Una oportunidad guarda su propia persona o empresa. Consulta Crea una oportunidad.
No. Al eliminar un contacto se quitan sus vínculos de las dos fichas, pero el otro contacto se queda.