Crea un contacto
Añade un cliente, proveedor o prospecto con «Crear contacto»: basta un nombre y el resto de sus datos puede esperar.
Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los contactos, pero no cambiarlos.
En una , los contactos que creas se guardan en su cuenta de origen.
Antes de presupuestar o facturar a Landmark Venues, tiene que estar en tus contactos. A Filmo le basta un nombre para crearlo; el resto puedes añadirlo ahora o más adelante.
Crea Landmark Venues
- Abre «Crear contacto» En «Contactos», pulsa «Crear contacto». Se abre la ventana «Crear contacto».
- Escribe el nombre Escribe “Landmark Venues” en «Nombre»: la razón social o el nombre completo, hasta 50 caracteres. Si la empresa opera con otra marca, añádela en .
- Añade el NIF Arriba, escribe el . Su etiqueta depende del «País» que elijas más abajo: NIF en España.
- Añade cómo localizarlo Rellena «Email» y «Teléfono».
- Revisa el rol empieza en «Cliente», que es lo que es Landmark Venues. Para un proveedor o un prospecto, cámbialo.
- Añade la dirección Empieza a escribir en «Dirección» y elige una sugerencia: rellena «Ciudad», «Código postal», «Provincia» y «País». También puedes escribirlos tú.
- Revisa el tipo A la derecha, empieza en «Empresa». Elige «Persona» para un particular y añade «Etiquetas» si las usas.
- Guarda Pulsa «Guardar». Filmo muestra “Contacto creado correctamente”.
Landmark Venues ya está en tus contactos. Por el camino han pasado varias cosas:
- El email y el teléfono son los principales del contacto, y la dirección es su , la que usan los documentos para facturar. La dirección solo se guarda si tiene calle o ciudad.
- El contacto toma la moneda de tu cuenta y tu propio idioma de la interfaz. Ninguno está en el formulario: los cambias después en «Preferencias».
- El NIF se guarda en mayúsculas. Filmo no comprueba su formato, así que escríbelo con cuidado.
- El contacto ya se puede elegir como cliente de un pedido o un documento.
Nota: Si cierras la ventana con datos, Filmo pregunta antes de perderlos. «Descartar» vacía el formulario y lo cierra.
Qué pasa después
- Vincula a Dana Ortiz, la responsable de eventos, para que pueda ser la del pedido. Consulta Vincula una persona a una empresa.
- Fija cómo paga Landmark Venues, su descuento y adónde van sus facturas. Consulta Preferencias del contacto.
- Si el cliente necesita otros impuestos, como una retención, consulta Define los impuestos por defecto de un contacto.
- Para que el cliente vea sus presupuestos y facturas en línea, consulta Invita a un cliente al portal.
Otras formas de crear un contacto
Desde un pedido o un documento
Allí donde eliges un contacto (el cliente de un pedido o un documento, un campo personalizado, ), el selector ofrece crear uno nuevo. Se abre el mismo formulario, con lo que habías escrito ya relleno.
Con NEO
Cuando usas «Importar con NEO» en un pedido y el cliente es nuevo, NEO rellena el mismo formulario con lo que ha leído para que lo revises y lo guardes. Consulta Importa un pedido con NEO.
Desde un archivo
Para crear muchos contactos a la vez, usa «⋯» → «Importar» en la lista. Cómo funciona el archivo se explica en Importa contactos desde una hoja de cálculo.
Desde tu web
Cuando un visitante hace un pedido en tu web, Filmo busca un contacto con el mismo NIF y, si no lo hay, crea uno con el rol «Cliente». Consulta Recibe y reserva pedidos desde tu web.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Nombre requerido | Escribe el nombre. Es el único campo obligatorio. |
| Error interno al crear el contacto | Filmo no ha podido guardarlo. Vuelve a intentarlo. |
| Un mensaje técnico largo que habla de una restricción única (unique constraint) | Otro contacto ya tiene este NIF con el mismo rol. Consulta Corrige contactos duplicados. |
| No aparece «Crear contacto» | No tienes el permiso «Contactos» en modo editar. Pídeselo a un administrador. |
| Se creará en la cuenta de origen | No es un error: estás en una cuenta de facturación y el contacto se guarda en la cuenta de origen. |
Preguntas frecuentes
Sí, como dos contactos: uno con el rol «Cliente» y otro con el rol «Proveedor». Pueden compartir el NIF.
Sí. Solo el nombre es obligatorio. Añade el NIF antes de facturar, porque los documentos lo copian del contacto.
No. El personal y los contactos son registros separados. Si un técnico también te factura, créalo en los dos sitios.