Preferencias del contacto
El idioma, la moneda, el email de facturación, la forma de pago, el vencimiento, el descuento y los días de pago que Filmo propone a un contacto.
Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los contactos, pero no cambiarlos.
Cada cliente tiene sus costumbres: Landmark Venues paga por transferencia, a 30 días de la factura, quiere que las facturas lleguen a su equipo de administración y tiene un 10 % de descuento. Lo fijas una vez en la ficha y Filmo lo propone en cada pedido y documento nuevo para ese cliente.
Dónde encontrarlo
En la pestaña «Resumen» del contacto, pulsa «Editar» en la tarjeta «Preferencias». Pulsa «Guardar» al terminar: Filmo muestra “Preferencias actualizadas correctamente”.
Nota: Son valores iniciales. Filmo los copia cuando eliges el contacto en un pedido o un documento, y allí todavía puedes cambiarlos. Cambiar la ficha después no cambia lo que ya has creado.
Opciones
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Idioma» | El idioma en que se preparan sus documentos | El idioma de la interfaz de quien creó el contacto |
| «Moneda» | La moneda a la que pasan sus documentos | La moneda de tu cuenta |
| «Email de facturación» | Adónde se envían sus documentos, en lugar del email principal | «Mismo email que el contacto» |
| «Forma de pago» | Las formas de pago que usa; la estrella marca la que se preselecciona en los documentos | Vacío: los documentos usan la de la cuenta |
| «Vencimiento» | Cuántos días después de la fecha de la factura vencen sus facturas: «Sin vencimiento», «Vence mismo día», 7, 25, 30 o 60 días, o «Vencimiento personalizado» | Vacío |
| «Descuento %» | Su descuento por defecto en los pedidos, de 0 a 100 | Vacío |
| «Día de pago» | Los días del mes en que suele pagar | Vacío |
| «Impuestos», «Campos Factura-e» | Sus impuestos por defecto y los códigos de administración pública | Los impuestos de la empresa |
Los impuestos y los códigos para administraciones públicas se explican en Define los impuestos por defecto de un contacto.
Cómo se usa cada opción
Idioma, moneda y forma de pago
- Cuando eliges el contacto en un documento, el documento pasa a su idioma y a su moneda, salvo que ya hayas cambiado el idioma de ese documento a mano. El idioma de tu pantalla no cambia.
- La forma de pago sale de la lista de formas de pago de tu cuenta, que se configura en Tesorería (consulta Métodos de pago). Si hay más de una, marca la principal con la estrella. Si su forma principal se ha archivado, Filmo propone la siguiente activa y, si no hay, la de la cuenta.
- Si ya has elegido una forma de pago en el documento, elegir el contacto no la sustituye.
- Para cobrar por domiciliación también necesitas el mandato del cliente, en la tarjeta «Mandatos SEPA» de la misma pestaña. Consulta Añade un mandato SEPA a un contacto.
Da a un cliente un descuento por defecto
«Descuento %» es el . Cada vez que eliges o cambias el cliente de un pedido, y al crear un pedido desde un proyecto, Filmo lo aplica como del pedido y sustituye el que tuviera:
| Descuento del contacto | El pedido recibe |
|---|---|
| Mayor que 0 (10 % para Landmark Venues) | Ese porcentaje, con la descripción “Descuento de” y el nombre del contacto |
| 0 | Ningún descuento, aunque tu cuenta tenga uno por defecto |
| Vacío | El descuento por defecto de tu cuenta, si lo hay |
Los documentos que creas directamente en el editor, sin pedido, no lo aplican. Consulta Añade descuentos a un pedido.
Aquí no puedes volver a poner el descuento a 0
Si un contacto tiene descuento y lo cambias a 0, Filmo guarda tus otros cambios pero conserva el descuento anterior. Para quitarlo, cámbialo mediante la API pública.
Días de pago y vencimientos
- «Vencimiento» fija la fecha de vencimiento de las facturas nuevas: Filmo suma los días del contacto a la fecha de la factura, si la factura aún no la tiene. «Sin vencimiento» la deja vacía. Los presupuestos y las proformas no lo usan.
- El no cambia el vencimiento. Filmo usa los días de pago del contacto para estimar cuándo se cobrará una factura (su primer día de pago a partir del vencimiento) y para fechar las domiciliaciones. La estimación aparece en la factura y en la analítica de ventas, y el cliente ve sus días de pago en el portal.
A quién se envían los documentos de un contacto
Cuando envías un documento por correo, Filmo propone el destinatario en este orden:
- La persona de contacto El email de la del documento, si tiene.
- El email de facturación El del contacto, salvo en los pedidos de compra.
- El email principal El email principal del contacto.
Puedes cambiar el destinatario antes de enviar. Consulta Envía un documento.
Conviene saber
- «Guardar» no se activa mientras el email de facturación esté mal escrito o el vencimiento personalizado no tenga días. Corrígelo o marca «Mismo email que el contacto».
- Si un contacto acepta publicidad, sus preferencias por canal (email, SMS, teléfono) y su carpeta no están en la ficha: se fijan desde un archivo o mediante integraciones. No registran cuándo ni cómo se dio el consentimiento, así que por sí solos no lo acreditan.
- Las preferencias de un contacto no tienen nada que ver con las preferencias de notificación de tu equipo.