Edita los datos de un contacto

Corrige el nombre, tipo, rol, NIF, referencia interna, email o teléfono de un contacto en «Información general» y cambia su foto.

Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Con el modo ver puedes abrir los contactos, pero no cambiarlos.

Los datos de un contacto cambian con el tiempo: Landmark Venues estrena un email de administración, o te das cuenta de una errata en su número fiscal. Los corriges en una tarjeta de la ficha.

Edita la información general

Abre el contacto En «Contactos», pulsa Landmark Venues.
Abre la tarjeta En «Resumen», pulsa «Editar» en la tarjeta «Información general».
Cambia lo que necesites Puedes cambiar , , «Nombre», , el , la , «Email» y «Teléfono».
Guarda Pulsa «Guardar». Filmo muestra “Información general actualizada correctamente”.

La ficha muestra los datos nuevos. Conviene saber:

«Email» y «Teléfono» editan solo el principal. Si el contacto tiene otros emails o teléfonos (de una importación, por ejemplo), Filmo los conserva, pero no aparecen aquí.
«Nombre» es obligatorio. Si vacías el NIF o la referencia interna, quedan sin valor.
Cada cambio queda en la pestaña . Los cambios de nombre, email, NIF o teléfono además ponen en marcha los workflows que se ejecutan cuando se actualiza un contacto.
Los pedidos y documentos que ya has creado conservan los datos que copiaron del contacto.

Cambiar el tipo de un contacto vinculado

Si cambias «Empresa» por «Persona» (o al revés) en un contacto con , Filmo avisa de que se eliminarán sus relaciones. No se eliminan: todos los vínculos se mantienen. Si un vínculo ya no tiene sentido, quítalo tú desde «Contactos relacionados».

NIF y referencia interna

La etiqueta del NIF depende del país de la : NIF en España, VAT en el Reino Unido, RFC en México. Filmo lo guarda en mayúsculas sin comprobar su formato ni su dígito de control, y uno erróneo llega tal cual a tus documentos.
La referencia interna es tu propio código para el contacto, como “CLI-001”. Es opcional y en la ficha se puede repetir. El formulario de creación no la pide; una importación da una a cada fila que no la trae.

Cambia la foto

En la columna lateral, pasa el ratón sobre la foto para subir o quitar una imagen. Tiene que ser un archivo de imagen de hasta 5 MB.

Otras formas de hacerlo

Con NEO

Si tu cuenta tiene NEO, la ficha ofrece dos acciones. «Enriquecer datos con NEO», en «Información general», busca en fuentes públicas lo que le falta a la ficha (teléfono, email, web, dirección, NIF) y te propone el cambio para que lo confirmes. «Generar perfil comercial con NEO», en la cabecera, solo lee: NEO responde en su chat con la facturación y los pedidos del cliente en los últimos 12 meses, el ticket medio, el último pedido y el saldo pendiente, más un siguiente paso recomendado. Consulta Qué puede hacer NEO.

Si ves un error

Mensaje	Qué hacer
El nombre es obligatorio	Escribe el nombre.
Un mensaje técnico largo que habla de una restricción única (unique constraint)	Otro contacto ya tiene este NIF con el mismo rol. Consulta Corrige contactos duplicados.
El archivo no es una imagen o supera 5 MB	Usa un archivo de imagen de hasta 5 MB.
No aparece «Editar»	Necesitas el permiso «Contactos» en modo editar.

Preguntas frecuentes

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