Mira quién cambió una ficha
Abre el «Historial de actividad» de una ficha para ver quién añadió o eliminó notas, etiquetas y valores de campos, y qué cambió.
Cualquier miembro del equipo que pueda abrir la ficha.
Necesita el . Sin él, la pestaña muestra un aviso sobre el complemento en lugar de los registros.
Ha desaparecido una del pedido de la boda, no está una nota que recuerdas, un campo personalizado tiene un valor que nadie reconoce. Quieres saber quién hizo qué y cuándo.
El te lo dice. Filmo guarda un único registro para toda la cuenta, y cada ficha muestra la parte que le afecta.
Revisa el historial del pedido de la boda
- Abre el menú En el pedido de la boda de Landmark Venues, haz clic en «⋯» arriba.
- Abre el historial Elige «Historial de actividad». Se abre en una ventana.
- Lee los registros Cada fila muestra la «Fecha y hora», con la zona horaria, el «Usuario» y la «Acción».
- Mira qué cambió Cuando un registro guardó el cambio, haz clic en su botón para abrir «Cambios realizados», con los valores anteriores y nuevos.
Dónde encontrarlo en otras fichas
| Ficha | Cómo se abre |
|---|---|
| Contacto, oportunidad del CRM, artículo, número de serie, kit, espacio, miembro del personal, vehículo, servicio, proyecto, incidencia, parte de reparación, orden de compra, factura de proveedor, cuenta de tesorería | Pestaña «Historial de actividad» |
| Presupuesto, proforma, factura, factura rectificativa, factura simplificada, rectificativa simplificada, contrato | Pestaña «Historial de actividad», junto a «General» |
| Pedido | «⋯» → «Historial de actividad», en una ventana |
Qué se registra
- Las notas añadidas y eliminadas, con el principio de su texto.
- Las etiquetas añadidas y quitadas.
- Los cambios en los campos personalizados.
- Los eventos propios de cada módulo, como el cambio de estado de un documento.
Atención: El historial no es un registro completo. Algunas operaciones no dejan rastro, como ciertos cambios de cobros en documentos emitidos, así que la falta de un registro no demuestra que no hubo cambios. Comprueba también la propia ficha.
Entiende el historial
Cómo funciona el historial de actividad
- Un registro, dos vistas. Cada ficha muestra los suyos; «Ajustes» → «Equipo y seguridad» → «Historial de seguridad» muestra los de la cuenta. Consulta Historial de seguridad.
- «Historial de seguridad» tiene dos alcances. «Solo seguridad» cubre equipo, facturación, API, integraciones, colecciones, campos personalizados, plantillas de precios, ajustes y eliminaciones, y lo tienen todas las cuentas. «Toda la actividad» añade los eventos de todas las fichas, con una columna «Ficha», y necesita el complemento.
- Los inicios de sesión no se registran.
- Los registros no caducan.
- Quien puede abrir un historial ve todos sus registros; no hay filtro por rol.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Error al cargar el historial | Filmo no ha podido leer el historial. Vuelve a intentarlo. |
| No hay registros en el historial | No se ha registrado nada en esta ficha, o lo que buscas no deja rastro. Comprueba la propia ficha. |
| Un aviso sobre el complemento en lugar de la tabla | Tu cuenta no tiene el complemento Historial de actividad. |
Preguntas frecuentes
No. La eliminación también queda registrada, con el principio del texto de la nota.
No. Los inicios de sesión y los intentos fallidos no se registran.
Desde los módulos y complementos de tu suscripción. Consulta Módulos y complementos.