Adjunta archivos a una ficha

Un trabajo acumula papeles: el plano del recinto, el contrato firmado, las fotos de cómo se montaron las carpas la última vez. Tenerlos en la ficha evita que nadie tenga que buscarlos en el correo.

Cualquier ficha con la tarjeta «Archivos» admite archivos adjuntos. Cada archivo se guarda en la carpeta propia de la ficha dentro del gestor de archivos, así que la tarjeta y el gestor muestran siempre los mismos archivos.

Adjunta el plano del recinto

1. Abre la tarjeta «Archivos» En el pedido de la boda de Landmark Venues, haz clic en «Añadir» en la tarjeta «Archivos» y elige «Archivo».
2. Elige los archivos Arrástralos a la ventana o haz clic para seleccionarlos. Puedes subir varios a la vez.
3. Revisa la tarjeta Los archivos aparecen en la tarjeta cuando termina la subida.

Haz clic en un archivo para abrirlo. Las imágenes y los PDF se abren en una vista previa; lo demás, como archivos de Word o Excel y comprimidos, solo se puede descargar.

• El plano queda en la carpeta del pedido dentro del gestor de archivos, en la carpeta «Pedidos».
• Cuando subes un archivo a un proyecto, las personas vinculadas a los contactos del proyecto que usan la app de Campus reciben una notificación en el móvil. Tu equipo no la recibe.

Otras formas de hacerlo

Comparte un archivo con tu cliente en el portal

En presupuestos, proformas, facturas, facturas rectificativas, pedidos, órdenes de compra y partes de reparación, cada archivo de la tarjeta «Archivos» tiene un interruptor del portal. Todos empiezan como «No visible en el portal».

1. Busca el archivo En la tarjeta «Archivos» del presupuesto de la boda, busca el plano.
2. Compártelo Cámbialo a «Visible en el portal».
3. Comprueba la marca El archivo muestra ahora la marca «Portal».

Tu cliente ya puede descargarlo desde ese presupuesto en el portal, mediante un enlace temporal. Consulta Lo que ven tus clientes en el portal.

Crea una carpeta en una ficha

«Añadir» → «Carpeta» crea una subcarpeta dentro de la carpeta de la ficha, para ordenar muchos archivos.

Elimina un archivo

Elimínalo desde la tarjeta. Filmo te pide confirmación y avisa de que el archivo se eliminará de forma permanente; no se puede deshacer. Para limpiar muchos archivos a la vez, usa el gestor de archivos.

Fichas a las que puedes adjuntar archivos

Contacto, oportunidad del CRM, artículo, número de serie, kit, plantilla de importación de pedidos, incidencia, parte de reparación, pedido, proyecto, orden de compra, factura de proveedor, presupuesto, proforma, factura, factura rectificativa, factura simplificada, rectificativa simplificada, servicio, espacio, miembro del personal y vehículo.

Si ves un error

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