Cómo funcionan los campos personalizados
Los campos personalizados añaden tu información a un tipo de ficha, con un tipo de dato o enlazando otra ficha, y pueden imprimirse en presupuestos y facturas.
Toda empresa de alquiler apunta algo que los formularios estándar no piden: la hora de montaje en un recinto, el formato de una cámara, la productora que hay detrás de un proyecto. Sin un sitio para ello, esa información acaba en notas que nadie puede buscar.
Un es una casilla que añades a un tipo de ficha, como una columna que añades a una hoja de cálculo. Para la boda de Landmark Venues podrías añadir “Hora de montaje” a los pedidos, rellenarla en el pedido de la boda e imprimirla en el presupuesto y en el albarán para que el equipo y el cliente la vean. Todos los pedidos tienen entonces la misma casilla, lista para rellenar.
Tipos de dato
Cada campo tiene un que decide qué admite.
| Tipo de dato | Admite | Necesita Campos personalizados PRO |
|---|---|---|
| Texto, Multitext | Una línea o varias líneas de texto | No |
| Desplegable, Opción múltiple | Una opción, o varias, de una lista que defines | No |
| Casilla | Sí o no | No |
| Fecha | Una fecha | No |
| Contacto, Artículo, Espacio, Miembro del personal, Vehículo | Otra ficha de ese tipo | Sí |
La última fila es un : su valor es otra ficha, como el contacto del recinto o el vehículo que hace la entrega. Necesita el módulo , que además añade la pestaña «Relaciones» a contactos, artículos, kits, espacios, personal y vehículos, con las fichas que apuntan a ellos.
Dónde aparece un campo
«Aplicar a» fija el único tipo de ficha al que pertenece un campo: pedidos, artículos, unidades serializadas, espacios, contactos, proyectos, kits, documentos, vehículos, personal, servicios, órdenes de compra, incidencias, tickets de reparación u oportunidades. Para usar la misma información en dos tipos de ficha, crea dos campos.
Los campos aplicados a pedidos o documentos también se pueden imprimir. elige los documentos: presupuesto, proforma, factura, albarán, orden de compra o ticket de reparación, o todos.
¿Campo personalizado o etiqueta?
| Campo personalizado | Etiqueta | |
|---|---|---|
| Qué es | Una casilla con formato, en un tipo de ficha | Una etiqueta libre, como “Cliente VIP” |
| Valor | Texto, una fecha, una opción, otra ficha… | Ninguno: la etiqueta está o no está |
| Se imprime en documentos | Sí, en pedidos y documentos | No |
| Quién los crea | Los administradores, en Ajustes | Cualquiera, desde la ficha |
Conviene saber
- Los campos se listan por orden alfabético, en las fichas y en Ajustes. No se pueden reordenar.
- Los campos no se borran: se archivan. Un conserva los valores ya guardados y se puede restaurar.
- Una ve los campos de su cuenta principal y no gestiona ninguno: se cambian en la cuenta principal.
- Importar artículos, contactos, espacios, personal, vehículos o pedidos desde un archivo puede rellenar campos con las columnas del archivo y crear campos nuevos. Consulta Importa tus datos en Filmo.
- Algunas listas, como las de presupuestos y facturas, permiten filtrar por un campo personalizado.
A continuación
Crea un campo personalizado y después rellénalo en una ficha.