Rellena los campos personalizados de una ficha

Cuando un campo personalizado existe, espera en todas las fichas de su tipo. El cliente te dice que el equipo puede entrar en el recinto a las 7:00: vamos a apuntarlo en el pedido de la boda de Landmark Venues.

Rellena el campo

1. Abre la tarjeta En el pedido, abre «Información adicional» en el editor. En las demás fichas, la tarjeta es «Campos personalizados».
2. Edita Haz clic en «Editar».
3. Rellénalo Escribe “7:00” en “Hora de montaje”.
4. Guarda Haz clic en «Guardar».

El valor se guarda en el pedido y queda en su historial de actividad. Si el campo se imprime en el presupuesto y en el albarán, sus PDF ya lo incluyen.

En un campo vinculado, buscas el contacto, artículo, espacio, miembro del personal o vehículo en lugar de escribir. Si todavía no existe, puedes crearlo desde ahí.

Qué fichas tienen la tarjeta

• Con una tarjeta que puedes editar: artículos, unidades serializadas, kits, plantillas de importación de pedidos, espacios, contactos, proyectos, oportunidades, servicios, personal, vehículos, incidencias, tickets de reparación, órdenes de compra y pedidos.
• En solo lectura: los presupuestos, proformas, facturas, facturas rectificativas y contratos muestran los valores, pero no permiten cambiarlos ahí.
• Si ningún campo se aplica a ese tipo de ficha, la tarjeta lo dice y ofrece «Configurar campos personalizados».

Conviene saber

• Los campos salen por orden alfabético.
• Desde la pantalla, todos los campos de la tarjeta se guardan juntos.
• En contactos, artículos, kits, espacios, personal y vehículos, la pestaña «Relaciones» lista las fichas que enlazan con esta a través de un campo.

Recursos relacionados

• Crea un campo personalizado
• Cómo funcionan los campos personalizados
• ¿Por qué un campo personalizado es de solo lectura o está bloqueado?