Landmark Venues pide una proforma para la boda: se crea desde el pedido, se envía, el cliente la acepta en el portal, se registra el anticipo y se convierte en la factura con el anticipo ya descontado.
Proformas y anticipos
Envía una proforma, consigue que la acepten en el portal, cobra un anticipo y conviértela en la factura.
Lo que aprenderás
- La proformaCréala desde el pedido con sus líneas ya rellenas y envíasela al cliente.
- Aceptada en el portalEl cliente la revisa y la acepta desde el portal del cliente.
- El anticipoRegistra el anticipo contra la proforma; la factura lo descuenta sola.
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- Convierte una proforma en factura«Convertir a» → «Factura» abre la factura con las líneas de la proforma y se lleva sus anticipos. Convierte una proforma por factura y luego ciérrala.