Qué ven tus clientes en el portal
Cada área del portal, qué puede hacer tu cliente en cada una y qué tienes que activar para ello.
Cuando el responsable de eventos de Landmark Venues entra en tu , llega a «Inicio» y encuentra un menú con las áreas que has activado. Cada área muestra solo lo que pertenece a los contactos para los que se le invitó.
Las áreas del portal
| Área | Qué encuentra el cliente |
|---|---|
| «Inicio» | Lo que debe y lo vencido, lo que «Necesita tu atención», los pedidos en curso, los documentos recientes, y tu mensaje de bienvenida y datos de soporte |
| «Documentos» | «Todos», «Facturas», «Presupuestos», «Proformas», «Contratos» y «Abonos», cada uno con su PDF, su historial y los archivos compartidos |
| «Pedidos» | Sus pedidos con fechas y estado y, si lo permites, el albarán para revisar |
| «Material» | El material reservado, preparado o entregado en sus pedidos, con la fecha de devolución |
| «Incidencias» | Las incidencias que le publicas y las que comunica él |
| «Catálogo» | Un enlace a tu portal de reservas, en una pestaña nueva |
| «Mensajes» | Un botón de chat para escribir a tu equipo, también desde cualquier documento |
| Búsqueda y menú de cuenta | «Buscar en el portal», «Tu contacto», «Cambiar contraseña», «Idioma» y «Cerrar sesión» |
Qué puede hacer tu cliente y qué activas tú
| Tu cliente quiere | Dónde en el portal | Qué activas |
|---|---|---|
| Firmar un presupuesto, una proforma o un contrato | El documento, «Aprobar y firmar» | La sección del documento y su funcionalidad de firma |
| Pagar una factura | La factura, «Pagar» | «Facturas», «Pagos online» y tu cuenta de Stripe |
| Ver qué tiene fuera y cuándo lo devuelve | «Pedidos» y «Material» | «Pedidos» y «Material» |
| Comprobar el material recibido con el albarán | El detalle del pedido | «Revisiones de albarán» |
| Comunicar un daño | «Incidencias» → «Reportar incidencia» | «Incidencias» y «Reporte de incidencias» |
| Escribirte | «Mensajes» | «Mensajes» |
| Pedir más material | «Catálogo» | «Catálogo» y un portal de reservas publicado |
Las secciones y funcionalidades se activan y desactivan en Ajustes del portal del cliente, para todos o para un contacto.
El inicio y los documentos del portal
«Inicio» es un resumen. Cada bloque aparece solo si su sección está activa, y si ocultas «Inicio», el cliente va directamente a la primera sección visible.
- «Saldo pendiente», «Vencido» y los totales pagados suman las facturas en la moneda más frecuente del cliente; las de otras monedas no cuentan.
- «Necesita tu atención» enumera las facturas vencidas y pendientes de pago, los presupuestos sin respuesta y los contratos pendientes de firma, con «Revisar», «Ver» o «Ver y pagar».
- «Pedidos en curso» muestra hasta tres pedidos, y «Documentos recientes» los últimos documentos de las secciones que puede ver.
«Documentos» enumera cada tipo con su número, proyecto, fecha e importe, con filtros por tipo y fecha y «Descargar» para el PDF. Un documento se abre con su PDF, sus detalles y tres pestañas:
- «Historial»: cuándo se emitió, las versiones nuevas, firmas, rechazos, cambios solicitados y pagos.
- «Archivos»: los adjuntos que has marcado como en el documento.
- «Mensajes»: una conversación con tu equipo sobre ese documento.
Qué documentos de cada tipo aparecen, y cómo los firman y pagan tus clientes, se explica en Cómo aprueban, firman y pagan tus clientes en el portal.
Valida antes de enviar
Un cliente puede ver algunos documentos que tu equipo no ha terminado: un presupuesto en borrador aparece en su lista, y una factura anulada que aún tiene importe pendiente sale como pendiente y se puede pagar. Termina o elimina los documentos antes de que los vean tus clientes.
Conviene saber
- Una sección oculta no deja rastro: no está en el menú, en «Inicio» ni en la búsqueda. Aun así, un enlace a un documento que enviaste por correo sigue abriéndolo.
- Las órdenes de compra y los tickets de reparación no tienen sección: el cliente solo los abre desde el correo con el que llegaron.
- Los importes se muestran en la moneda de cada documento.