Pedidos, material y revisión del albarán en el portal
Cómo siguen tus clientes sus pedidos y el material que tienen fuera, y comprueban lo que ha llegado con el albarán.
El día de la boda, el responsable de eventos de Landmark Venues quiere saber qué va a llegar y, después, qué le queda por devolver. Tu le muestra sus pedidos y el material que tiene fuera, y puede dejarle comprobar la entrega con el albarán.
Pedidos
«Pedidos» enumera los pedidos de los contactos del cliente, con fechas, proyecto, número de artículos y estado. Los borradores nunca aparecen; los cancelados, sí. Los filtros son «Todos», «Próximos», «En curso» y «Devueltos».
| Estado en el portal | Cuándo aparece |
|---|---|
| «Próximo» | El pedido todavía no ha empezado |
| «En curso» | El material se ha entregado, o el pedido está dentro de sus fechas |
| «Devuelto» | El pedido consta como devuelto, o ya ha pasado su fecha de fin |
| «Cancelado» | El pedido se canceló |
«Devuelto» sigue la fecha de fin
Pasada la fecha de fin, el portal puede mostrar un pedido como «Devuelto» aunque parte del material siga fuera, o no llegara a entregarse. Comprueba lo pendiente en Filmo antes de decirle a un cliente que su devolución está completa.
El detalle de un pedido muestra la «Recogida» y la fecha de devolución, cada artículo con las cantidades que tu equipo ha registrado como «Entregado» y «Devuelto» («Pendiente», «Entregado parcial», «Devuelto parcial»…) y los archivos que has compartido.
Material
«Material» abre «Material en curso»: todo lo reservado, preparado o entregado en los pedidos del cliente que no están archivados, con su pedido y su fecha de devolución. El material entregado sigue ahí hasta que tu equipo registra la devolución, por eso pasada la fecha muestra «Devolución vencida». El cliente puede buscar, filtrar por pedido o ver solo los «Vencidos».
Revisión del albarán
Con las activas, el detalle del pedido se convierte en un albarán digital. El material se agrupa por «Grupo de entrega», con sus fechas de «Entrega y devolución», y el cliente lo comprueba línea a línea:
- Abre el pedido Filmo empieza una revisión con la fecha de hoy para cada grupo de entrega que no tenga ninguna.
- Marca lo que ha llegado «Sumar uno», «Restar uno» o «Marcar todo», y «Añadir nota» en una línea, por ejemplo “una silla con una pata rajada”. Los cambios se guardan solos.
- Añade más revisiones si hace falta «Nueva revisión» empieza otra, por ejemplo en la devolución; las revisiones se pueden renombrar o borrar.
- Descárgalo «Ver PDF» da el albarán con su revisión.
- La revisión es del cliente. No cambia la entrega que tu equipo registra en Filmo ni el estado del pedido. Consulta Entrega un pedido y finaliza la entrega.
- Un pedido cancelado muestra su albarán en solo lectura.
- El enlace al albarán de un correo abre el pedido para verlo, nunca para revisarlo.
- Las «Revisiones de albarán» vienen desactivadas. Actívalas para todos en Ajustes del portal del cliente, o para un cliente en Cambia lo que ve un cliente en el portal.
Conviene saber
| Lo que ve el cliente | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Pedido no encontrado» | El pedido es de otro contacto, o el enlace es de otro pedido | Comprueba el contacto del pedido |
| El albarán digital no está disponible | Las «Revisiones de albarán» están desactivadas para ese contacto | Actívalas si quieres que lo revise |
| Este pedido está cancelado | Ha intentado cambiar la revisión de un pedido cancelado | Nada: queda en solo lectura |