Invita a un cliente al portal
Envía a un contacto una invitación para activar su cuenta del portal, y revoca o reactiva su acceso más adelante.
Personas con el permiso «Contactos» en modo editar. Cualquiera de la cuenta puede ver la lista de .
Un cliente no ve nada en tu hasta que lo invitas. La es un correo con un enlace de activación; cuando el cliente lo usa, su pasa a estar activo y puede entrar.
Antes de empezar
- El contacto necesita un email válido. Filmo propone el email principal de su ficha, y puedes cambiarlo.
- Invita a cada persona que deba entrar. Una persona solo ve el contacto para el que se la invitó.
- Configura antes el portal, para que la primera visita del cliente ya se vea bien. Consulta Ajustes del portal del cliente.
Invita al cliente
Vamos a invitar al responsable de eventos de Landmark Venues.
- Abre la lista de accesos Ve a «Ajustes» → «Portal del cliente» → «Accesos».
- Pulsa «Invitar contacto» Puedes elegir varios contactos a la vez.
- Elige el contacto Busca Landmark Venues y comprueba el email.
- Configura los permisos, si hace falta «Configurar permisos» da a este contacto sus propias secciones o funcionalidades. Si no lo tocas, usa los ajustes generales.
- Pulsa «Enviar invitación» El cliente recibe el correo con el enlace de activación.
Qué pasa después
- El acceso aparece como «Pendiente» hasta que el cliente lo activa, y después como «Activo». En la tarjeta «Portal del cliente» del contacto se lee «Invitación pendiente» o «Acceso activo», con el «Último acceso».
- El enlace de activación vale 7 días. Si caduca, reenvía la invitación, o el cliente pide un enlace nuevo en la pantalla que le indica que ya no es válido.
- Lo que ve el cliente al abrir el correo se explica en Cómo activan su cuenta e inician sesión tus clientes.
Otras formas de invitar
Invita desde la ficha del contacto
En la ficha del contacto, pulsa «Enviar invitación» en la tarjeta «Portal del cliente», o elige «Invitar al portal» en el menú «⋮». La tarjeta también tiene «Copiar enlace de invitación», para enviar el enlace por otra vía, como un mensaje al móvil.
Pide a NEO que invite a un cliente
NEO puede enviar la invitación por ti. Te muestra lo que va a hacer y espera tu confirmación. No puede reactivar un acceso que hayas revocado. Consulta Qué puede hacer NEO.
Reenvía una invitación
Mientras el acceso está «Pendiente», «Reenviar invitación» en su fila, o en la tarjeta del contacto, envía un enlace nuevo.
Gestiona el acceso más adelante
Revoca o reactiva el acceso de un cliente al portal
Cuando alguien deja Landmark Venues, quítale el acceso. En «Accesos», abre el menú de la fila y pulsa «Revocar acceso». Actúa al momento y sin confirmación: la persona deja de ver tu empresa en la siguiente página que abra, y sus accesos a otras empresas no cambian. Una invitación pendiente que revocas deja de funcionar.
Para dejarla entrar de nuevo, pulsa «Reactivar acceso». El acceso vuelve a «Pendiente» y la persona recibe una invitación nueva para activarlo otra vez.
Consejo: El portal no tiene “He olvidado mi contraseña”. Si un cliente que no usa Google olvida su contraseña, revoca y reactiva su acceso: lo activa de nuevo con otra contraseña.
Si ves un error
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| Cada contacto necesita un email válido | Uno de los contactos elegidos no tiene un email válido. Añádelo o corrígelo. |
| Este contacto ya tiene el acceso activo… | El cliente ya activó su acceso. Entra desde «Accede a tu portal». |
| Este contacto tiene el acceso al portal revocado… | NEO o un flujo de trabajo intentó invitar a un contacto revocado. Pulsa «Reactivar acceso» en «Accesos». |
Preguntas frecuentes
Sí. Invítala desde cada contacto con el mismo email. Verá los documentos de todos esos contactos en un solo portal.
No. La invitación solo le da acceso. Ve sus documentos cuando entra.