Cambia lo que ve un cliente en el portal
Da a un contacto sus propias secciones o funcionalidades del portal con «Personalizar secciones» y «Personalizar funcionalidades».
Personas con el permiso «Contactos» en modo editar.
La mayoría de tus clientes tienen el mismo , pero no todos. Landmark Venues revisa cada carpa y cada silla al llegar, así que quieres que compruebe el albarán en el portal, mientras las siguen desactivadas para los demás. O un cliente solo paga por transferencia, así que su portal no debería mostrar facturas.
Los interruptores y «Personalizar funcionalidades» de un contacto le dan sus propios ajustes.
Antes de empezar
Personalizar congela todos los valores
Activar cualquiera de los dos interruptores copia todos los valores generales de ese momento, no solo el que cambias. Si después desactivas los «Pagos online» para todos, este contacto los sigue teniendo hasta que los cambies también aquí.
Da a un cliente otros ajustes
Vamos a activar la revisión del albarán solo para Landmark Venues.
- Abre el acceso del contacto En «Ajustes» → «Portal del cliente» → «Accesos», pulsa «Configurar acceso» en Landmark Venues. En la ficha del contacto, «Configurar» en la tarjeta «Portal del cliente» hace lo mismo.
- Activa «Personalizar funcionalidades» Solo «Firma de contratos» y «Revisiones de albarán» se pueden ajustar por contacto.
- Activa «Revisiones de albarán» Deja los demás valores como están.
- Guarda El cambio se aplica la próxima vez que el cliente abra una página.
Para ocultar una sección a este cliente, activa en su lugar «Personalizar secciones» y desactiva las secciones que no debe ver, de «Facturas» a «Mensajes». «Inicio» y «Catálogo» no se ajustan por contacto.
Qué pasa después
- El valor del contacto manda sobre el general, en los dos sentidos.
- Si una persona tiene acceso a varios de tus contactos, ve una sección, o puede usar una funcionalidad, cuando cualquiera de esos contactos lo permite.
- Comprueba el resultado con en la tarjeta del contacto.
Otras formas de hacerlo
Configura los permisos al invitar
Al invitar a un contacto, «Configurar permisos» abre los mismos dos interruptores, para que el cliente empiece con sus propios ajustes. Consulta Invita a un cliente al portal.
Vuelve a los ajustes generales
Desactiva los dos interruptores y guarda. El contacto vuelve a seguir los ajustes generales del portal, incluidos los cambios hechos mientras tanto.
Preguntas frecuentes
Desde la pantalla, no: una funcionalidad desactivada en general no se puede activar para un contacto. Actívala en general y desactívala para los contactos que no deban tenerla.
Sí. El enlace del correo sigue abriendo la factura, pero para pagar hace falta que la sección «Facturas» esté visible para ese contacto.