Filtra un listado
Acota cualquier listado por estado, fechas, cliente o etiquetas, y guarda el filtro para reutilizarlo o para que el listado se abra con él.
Todos los miembros del equipo. Tus son solo tuyos.
Una empresa de alquiler con mucho trabajo tiene cientos de pedidos en marcha. Antes de que empiece la temporada, quieres ver solo las bodas, solo las confirmadas, solo las de este mes.
La mayoría de los listados de Filmo tienen arriba una para acotarlos. Un filtro guardado conserva una combinación que usas a menudo, para aplicarla con un clic o que el listado se abra con ella.
Filtra el listado de pedidos
Vamos a buscar las bodas de este mes.
- Abre el listado Ve a «Pedidos» en la barra lateral.
- Elige las fechas Añade un filtro de fechas y elige el mes actual.
- Añade la etiqueta Añade un filtro por la “boda”.
- Acota más Escribe en el buscador del listado para buscar un cliente o una palabra.
El listado muestra ahora solo los pedidos que cumplen todos los filtros. «Limpiar filtros» los quita todos a la vez.
Los filtros dependen del listado: texto, estado, un rango de fechas con atajos como hoy, el mes actual o los últimos 12 meses, cliente, responsable, etiquetas o fichas archivadas. Algunos listados de documentos, como presupuestos y facturas, también filtran por campos personalizados; consulta Cómo funcionan los campos personalizados.
Guarda un filtro y hazlo predeterminado
- Prepara los filtros Aplica los filtros que quieres conservar.
- Guárdalos Haz clic en el botón de guardar de la barra. En «Guardar filtros», ponle un nombre como “Bodas de este mes”.
- Confirma Haz clic en «Guardar». El filtro guardado aparece en el menú de la barra.
- Hazlo predeterminado En ese menú, pasa el ratón por el filtro guardado y haz clic en la estrella junto a su nombre.
Elige el filtro guardado en el menú siempre que lo quieras otra vez. Como es el predeterminado, el listado se abre ahora con él aplicado; vuelve a hacer clic en la estrella para dejar de usarlo así. Un filtro guardado conserva también lo que escribiste en el buscador y, si las cambiaste, las columnas visibles.
Elimina un filtro guardado
Pasa el ratón por él en el menú, haz clic en la papelera y confirma en «Eliminar preset».
Conviene saber
- Los filtros guardados son personales. Te siguen en cualquier navegador o dispositivo, pero nadie más del equipo los ve.
- Pertenecen a la cuenta en la que trabajas: cada cuenta tiene los suyos.
- Algunas barras de filtros más pequeñas no ofrecen filtros guardados: los subalquileres de un artículo, los servicios de un miembro del personal o de un vehículo, y el Planificador.
Si algo no cuadra
| Lo que ves | Qué hacer |
|---|---|
| Un listado se abre ya filtrado | Uno de tus filtros guardados es el predeterminado. Limpia los filtros o haz clic en su estrella del menú para que deje de serlo. |