Todo lo de la descarga en Landmark Venues en una sola ficha: el campo personalizado «Load-in window» creado y rellenado, la etiqueta «Wedding venue», una nota para el equipo, el plano adjunto y quién cambió qué.
Campos personalizados, etiquetas, notas y archivos
Añade tus propios campos a una ficha y guarda en un solo sitio sus etiquetas, notas y archivos.
Lo que aprenderás
- Campos personalizadosCrea un campo en Ajustes y rellénalo en la ficha.
- Etiquetas, notas y archivosEtiqueta la ficha, deja una nota para el equipo y adjunta un archivo.
- Quién cambió quéEl historial de actividad muestra cada cambio y quién lo hizo.
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- Crea un campo personalizadoAñade un campo a pedidos, artículos, contactos o documentos desde Ajustes, elige dónde se imprime y luego edítalo, archívalo o restáuralo.
- Rellena los campos personalizados de una fichaRellena tus campos personalizados en un pedido, artículo, contacto u otra ficha desde su tarjeta Campos personalizados, también los que enlazan con otra ficha.
- Añade etiquetas a una fichaMarca pedidos, contactos, artículos o facturas con etiquetas libres como “boda”, filtra los listados por ellas y renómbralas o elimínalas en Ajustes.
- Añade una nota y menciona a un compañeroDeja un comentario para tu equipo en cualquier ficha y escribe @ para avisar a un compañero con un enlace directo a la nota.
- Adjunta archivos a una fichaSube documentos y fotos a la tarjeta «Archivos» de una ficha y haz visible un archivo para que tu cliente lo descargue desde el portal.
- Mira quién cambió una fichaAbre el «Historial de actividad» de una ficha para ver quién añadió o eliminó notas, etiquetas y valores de campos, y qué cambió.