Confirma o descarta un cambio que propone NEO
Aplica, corrige o descarta las tarjetas que prepara NEO, termina documentos en su editor y revisa o deshaz cambios en el historial.
La persona dueña de la conversación, con el permiso de editar del módulo al que pertenece el cambio. En el chat del equipo, cualquier miembro del canal.
Cuando NEO prepara un cambio, lo muestra como una tarjeta de en la conversación. Todavía no ha cambiado nada: decides tú si aplicarlo, corregirlo antes o descartarlo.
Aplica las sillas de más
Le pediste a NEO que añadiera 20 sillas Chiavari más al pedido de Landmark Venues y ha aparecido una tarjeta. Vamos a aplicarla.
- Lee la tarjeta Comprueba el pedido, el artículo y la nueva cantidad.
- Corrígela si hace falta Si la tarjeta muestra campos, pulsa «Editar y aplicar» para cambiarlos antes.
- Aplícala Pulsa «Confirmar y aplicar», o «Aplicar» en una tarjeta con campos.
- Comprueba el resultado La tarjeta muestra «Aplicando cambio» y después el resultado. El pedido ya tiene 140 sillas.
Al aplicarla, Filmo volvió a comprobar que puedes editar pedidos y que la propuesta no había cambiado desde que la viste, y después hizo exactamente el cambio que mostraba la tarjeta. El del pedido lo registra como «Confirmó un cambio de Neo».
Atención: Una tarjeta con , como cancelar un pedido o anular una factura, dice «Este cambio tiene un impacto significativo. Revísalo antes de confirmar.». Léela con calma: la mayoría de los cambios no se pueden deshacer.
Otras formas de responder
Descarta una propuesta
Pulsa «Descartar». No se cambia nada y la propuesta aparece como «Descartado» en el historial.
Varias propuestas a la vez
Cuando NEO prepara varios cambios en una respuesta, «Aplicar todo» y «Descartar todo» actúan sobre todas las tarjetas. También puedes aplicarlas o descartarlas una a una.
Termina un documento en su editor
Los presupuestos, facturas, pedidos, órdenes de compra, incidencias y otros documentos llegan como una tarjeta con «Abrir editor». Púlsalo, revisa el documento en su pantalla de siempre y guárdalo allí. El documento no existe hasta que guardas; abrir el editor no cambia nada. Consulta Cómo propone NEO cambios.
Déjala para más tarde
Una propuesta pendiente no caduca. Sigue «Pendiente» hasta que la aplicas o la descartas, y la búsqueda rápida enlaza a tus propuestas pendientes.
Revisa y deshaz los cambios de NEO
Todas las propuestas de tus conversaciones acaban en el , en «Ajustes» → «IA de Filmo» → «Historial de cambios».
- Las pestañas «Todos», «Aplicados», «Pendientes» y «Descartados» filtran la lista.
- Las columnas son «Fecha», «Entidad», «Conversación» y «Estado».
- «Abrir chat» te lleva a la conversación en la que NEO lo propuso.
- Ves los cambios de tus conversaciones, de los canales del chat del equipo en los que estás y de las cuentas de correo que has conectado.
Los cambios aplicados también aparecen en el historial de actividad de cada ficha como «Neo realizó un cambio», «Confirmó un cambio de Neo» o «Deshizo un cambio de Neo».
Solo se pueden deshacer las ediciones de oportunidades del CRM
Puedes deshacer la edición de una oportunidad del CRM desde el historial de cambios, siempre que nadie haya cambiado la oportunidad desde entonces y sigas pudiendo editar el CRM. El resto de cambios no se pueden deshacer: corrígelos en la ficha o pide a NEO el cambio contrario.
Si ves un error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No tienes permisos para ejecutar esta acción | No puedes editar el módulo al que pertenece el cambio. Pide el permiso o deja que confirme alguien que lo tenga |
| La propuesta ha cambiado. Recarga antes de ejecutarla. | Se editó en otra pestaña o NEO la actualizó. Recarga y revísala |
| Esta acción debe completarse en su editor. | Este cambio se termina en su editor. Usa «Abrir editor» |
| No se han podido revalidar los permisos… | Un fallo temporal al comprobar tus permisos; no se ha cambiado nada. Vuelve a intentarlo |
| La entidad cambió después de aplicar esta acción… | Intentaste deshacer una oportunidad que alguien cambió después. Corrígela a mano |
| No tienes permisos para deshacer esta acción | Ya no puedes editar el CRM, así que no puedes deshacer |
Preguntas frecuentes
No. NEO no tiene acciones de eliminar. Puede cancelar o anular pedidos y documentos, siempre con tu confirmación.
No. Aplicar una propuesta no vuelve a llamar a la IA; los créditos se gastaron cuando NEO la preparó.