Ajustes del portal del cliente
Ajusta el logo, los colores y los textos del portal, las secciones y funcionalidades de tus clientes y los pagos online, y previsualízalo como cliente.
Los administradores de la cuenta cambian el aspecto, las secciones, las funcionalidades y los pagos online. Cualquiera de la cuenta puede abrir la página, copiar su dirección y ver el portal como lo vería un cliente.
Tu debe parecerse a tu empresa y mostrar solo lo que tus clientes necesitan. Aquí eliges su logo, sus colores y sus textos, decides qué secciones y acciones tiene cada cliente, conectas los pagos online y compruebas el resultado tal como lo vería un cliente.
Dónde encontrarlo
Ve a «Ajustes» → «Portal del cliente», o ábrelo desde el menú de la cuenta. La página tiene dos pestañas:
| Pestaña | Qué hay |
|---|---|
| «General» | «Aspecto del portal» con «Editar portal»; «Enlace del portal», la dirección que compartes con tus clientes, con «Copiar» y «Ver portal como cliente»; y «Cobros a clientes» para los pagos online |
| «Accesos» | Cada contacto que has invitado, con su estado y su último acceso. Consulta Invita a un cliente al portal |
Opciones
«Editar portal» abre un editor con tres partes y una vista previa de escritorio y de móvil.
| Opción | Qué hace | Por defecto |
|---|---|---|
| «Marca» → «Logo» | «Logo de la empresa» o «Logo propio», PNG o SVG de hasta 5 MB | El logo de tu empresa |
| «Marca» → «Color de acento» | El color de los botones y los destacados | El color de tu empresa |
| «Marca» → «Tipografía» | «Moderna», «Clásica» o «Técnica» | «Moderna» |
| «Marca» → «Forma de botones» | «Recta», «Suave», «Redondeada» o «Píldora» | «Suave» |
| «Secciones» | Las secciones y funcionalidades que reciben los clientes (más abajo) | Consulta las tablas de más abajo |
| «Textos» → «Mensaje de bienvenida» | Un «Título» y un «Mensaje» para «Inicio». {nombre} inserta el nombre del cliente y {empresa} el de la empresa | Un saludo genérico |
| «Textos» → «Datos de soporte» | «Email de soporte», «Teléfono de soporte» y «Horario de atención», que se muestran en «Inicio» | Vacío |
| «Textos» → «Texto del pie» | El texto al pie de cada página | Vacío |
Atención: No hay borrador. Al guardar, Filmo muestra “Portal actualizado” y todos los clientes ven el cambio al momento.
Secciones y funcionalidades del portal
Una sección es una parte del portal que el cliente puede abrir. Una funcionalidad es algo que puede hacer en él. Una firma o un pago necesitan las dos cosas: la sección del documento y su funcionalidad.
| Sección | Por defecto | Conviene saber |
|---|---|---|
| «Inicio» | Visible | No se puede ocultar para un contacto |
| «Facturas», «Presupuestos», «Proformas», «Contratos», «Abonos» | Visible | Juntas forman «Documentos» |
| «Pedidos», «Material», «Incidencias» | Visible | — |
| «Mensajes» | Visible | El chat con tu equipo |
| «Catálogo» | Oculta | Solo se puede activar cuando tu portal de reservas está publicado; no se ajusta por contacto |
| Funcionalidad | Por defecto | Qué permite a los clientes |
|---|---|---|
| «Pagos online» | Activa | Pagar facturas online, y pagar por adelantado presupuestos y proformas, una vez configurado «Cobros a clientes» |
| «Firma de presupuestos» | Activa | Aprobar y firmar, o rechazar, presupuestos |
| «Firma de proformas» | Activa | Lo mismo con las proformas |
| «Firma de contratos» | Activa | Lo mismo con los contratos |
| «Reporte de incidencias» | Activa | Comunicar daños con «Reportar incidencia» |
| «Revisiones de albarán» | Inactiva | Comprobar el material recibido con el albarán |
Atención: «Incidencias» y «Reporte de incidencias» están activas aunque tu cuenta no use Mantenimiento. Si no haces el seguimiento de las incidencias en Filmo, desactívalas. Y los no tienen interruptor propio: para impedirlos tienes que desactivar «Pagos online», lo que también impide pagar facturas.
Acepta pagos online en el portal
Para que Landmark Venues pague con tarjeta las facturas de la boda, el portal necesita tres cosas:
- Conecta Stripe Un administrador conecta tu cuenta de Stripe en «Cobros a clientes», en la pestaña «General», y completa el alta en Stripe. Cómo funcionan los cobros, las liquidaciones y las comisiones de Stripe se explica en Conecta Stripe para cobrar online.
- Mantén activos los «Pagos online» Vienen activos por defecto en «Editar portal» → «Secciones».
- Mantén visible «Facturas» Sin la sección, no hay nada que pagar.
A partir de ahí, cada factura con importe pendiente muestra «Pagar» por todo lo pendiente. El cliente paga en Stripe y el cobro queda registrado en la factura. El lado del cliente, y los anticipos de presupuestos y proformas, están en Cómo aprueban, firman y pagan tus clientes en el portal.
Ve el portal como un cliente
Antes de invitar a Landmark Venues, comprueba lo que verá. abre el portal exactamente como lo ve un contacto, con sus propios ajustes, aunque todavía no haya activado su invitación.
- Abre «Ver portal como cliente» Está en la pestaña «General», junto a la dirección de tu portal.
- Elige el contacto Busca Landmark Venues.
- Pulsa «Ver su portal» El portal se abre con el aviso “Estás viendo el portal como… (solo lectura)”.
- Pulsa «Salir de la vista previa» al terminar La vista previa también termina sola a los 30 minutos.
También puedes abrirla desde la tarjeta «Portal del cliente» del contacto, con «Ver su portal». En la vista previa no puedes firmar, pagar, comunicar incidencias, cambiar la contraseña ni chatear. Si un cliente real ha iniciado sesión en el portal en el mismo navegador, manda su sesión.
Atención: Con activa, abrir un pedido en la vista previa empieza la revisión del albarán del cliente, y las marcas que hagas se guardan. No toques el albarán durante la vista previa.
Conviene saber
- Estos son los valores por defecto de todos los clientes. Para dar a un contacto otras secciones o funcionalidades, consulta Cambia lo que ve un cliente en el portal.
- La sección «Catálogo» sigue en gris hasta que publicas el de tu .
- Los ajustes del portal son independientes de los de la app de Campus y de la página de Stripe donde gestionas tu suscripción a Filmo.