La boda de Landmark Venues como venta: una oportunidad en el tablero del CRM que pasa por sus etapas, se vincula a su pedido y su presupuesto y se marca como ganada, otra perdida en el tablero, y los embudos.
Tu embudo de oportunidades
Sigue una venta en el tablero del CRM, desde la primera consulta hasta ganarla o perderla.
Lo que aprenderás
- El tablero del CRMCada oportunidad es una tarjeta que pasa por las etapas de su embudo.
- Vincula su pedido y su presupuestoVincula la oportunidad al pedido y al presupuesto que salen de ella.
- Ganada o perdidaMárcala como ganada o perdida, desde su ficha o en el tablero.
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- Mueve una oportunidad de etapaArrastra la tarjeta a otra columna del tablero o pulsa una etapa en «Etapa actual». Filmo registra el movimiento y los días en cada etapa.
- Vincula un pedido, presupuesto o proyecto a una oportunidadEn la pestaña «Comunicación» de la oportunidad, vincula los pedidos y el proyecto que produjo. Los presupuestos los vincula NEO, un workflow o la API.
- Crea una oportunidad desde un correoEn «Emails», pulsa «Crear oportunidad» en un hilo: Filmo le pone el asunto como nombre, busca el contacto y deja el hilo vinculado.