Qué puede ver y cambiar NEO
NEO no tiene permisos propios: ve y cambia solo lo que tu rol permite, y nunca datos de otra cuenta.
Cualquier miembro de la cuenta. Lo que NEO te muestra o propone se limita a lo que tu rol puede ver o editar y a los módulos que tiene contratados la cuenta.
Antes de dejar entrar a un asistente en tu negocio de alquiler, quieres saber dos cosas: qué puede leer y si puede hacer algo que tú no podrías. En Filmo la respuesta es sencilla: NEO no tiene permisos propios. Siempre actúa como tú, dentro de la cuenta en la que estás trabajando.
Así que, si tu rol puede ver pedidos pero no facturas, NEO puede decirte qué carpas de Landmark Venues están libres, pero no puede leer las facturas de la boda. Y si solo puedes ver los pedidos, NEO responde sobre ellos pero no puede prepararte un cambio, aunque tengas activado .
Tres filtros
- Tu rol. Cada parte de NEO necesita el permiso de ver de su módulo para responder, y el de editar para proponer y confirmar cambios.
- Los módulos de pago de la cuenta. Sin CRM, Consignaciones, Correo y calendario o Rentabilidad, esa parte de NEO desaparece para todos, administradores incluidos.
- Una nueva comprobación al confirmar. Filmo vuelve a leer tus permisos en ese momento, no los que tenías cuando NEO preparó la respuesta.
Qué permiso necesita cada área
Basta con tener el permiso en cualquiera de los módulos de un área. Los permisos se asignan en el rol de cada persona, en «Ajustes» → «Equipo y seguridad».
| Área de NEO | Para preguntar | Para proponer y confirmar cambios |
|---|---|---|
| Artículos, kits y stock | «Inventario» (ver) | «Inventario» (editar) |
| Espacios | «Espacios» (ver) | «Espacios» (editar) |
| Personal, vehículos y servicios | «Personal», «Transporte» o «Servicios» (ver) | Cualquiera de los tres (editar) |
| Pedidos | «Pedidos» (ver) | «Pedidos» (editar) |
| Disponibilidad y precios | «Pedidos» (ver) | Solo preguntas |
| Entregas y devoluciones | «Entregas y devoluciones» o «Pedidos» (ver) | «Entregas y devoluciones» (editar) |
| Proyectos | «Proyectos» (ver) | «Proyectos» (editar) |
| Contactos | «Contactos» o «CRM» (ver) | «Contactos» o «CRM» (editar) |
| Oportunidades y embudos | «CRM» (ver), con el módulo CRM | «CRM» (editar) |
| Presupuestos, facturas y otros documentos de venta | «Ventas» (ver) | «Ventas» (editar) |
| Compras y subalquileres | «Compras» (ver) | «Compras» (editar) |
| Tesorería | «Tesorería» (ver) | «Tesorería» (editar) |
| Mantenimiento | «Incidencias» (ver) | «Incidencias» (editar) |
| Tareas | «Servicios» (ver) | «Servicios» (editar) |
| Gráficos de estadísticas | «Estadísticas» (ver) | Solo preguntas |
| Rentabilidad | «Estadísticas» (ver), con el módulo Rentabilidad | Solo preguntas |
| Ajustes y usuarios de la cuenta | Solo administradores | Solo administradores |
| Análisis de documentos y búsqueda en internet | Cualquiera | Solo preguntas |
| Correo | Cualquiera, con el módulo Correo y calendario | Solo preguntas |
Aquí, administradores son el «Superadministrador», el «Administrador» y el propietario de la cuenta. Pasan todos los filtros de rol, pero no el de los módulos de pago.
Nota: Cuando un cambio pertenece a otro módulo, aplicarlo necesita el permiso de ese módulo. Por ejemplo, NEO puede proponer desde Mantenimiento editar un ticket de reparación, pero aplicarlo necesita «Compras» en modo editar.
Lo que NEO nunca hace
- No elimina registros. Puede cancelar o anular documentos y pedidos, siempre con tu confirmación.
- No lee ni cambia datos de otra cuenta.
- No crea, edita ni ejecuta workflows.
- No da acceso a un módulo de pago que tu cuenta no tiene contratado.
Por qué NEO no puede ver o cambiar algo
La mayoría de las sorpresas vienen de una de estas situaciones:
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| NEO dice que no tiene acceso a esa información | Tu rol no puede ver ese módulo o la cuenta no lo tiene contratado | Pide a un administrador que revise tu rol en «Equipo y seguridad», o el plan |
| NEO responde pero no propone cambios | «Puedo hacer cambios» está desactivado (ves «Solo lectura») o tu rol solo puede ver ese módulo | Activa «Puedo hacer cambios» o pide el permiso de editar |
| No tienes permisos para ejecutar esta acción | Al confirmar, no podías editar el módulo al que pertenece el cambio | Pide el permiso o deja que confirme alguien que lo tenga |
| Ya no puedes confirmar una propuesta pendiente | Perdiste el permiso después de que NEO la preparara | Vuelve a pedir el permiso o deja que otra persona haga el cambio |
| NEO no responde sobre CRM, consignaciones, correo o rentabilidad | La cuenta no tiene contratado ese módulo | Contrátalo en «Ajustes» → «Plan y facturación» |
| NEO no está en la barra lateral | Estás en una cuenta de facturación | Ábrelo desde la barra superior |
Conviene saber
- Cuando NEO consulta la base de datos directamente, solo lee los módulos que puedes ver. Los datos de la cuenta, como usuarios, suscripción, plantillas de documentos, y uso de IA, son solo para administradores.
- Un permiso que te acaban de dar puede tardar hasta un minuto en llegar a NEO. Al confirmar siempre cuenta.
- Los asistentes que conectas mediante funcionan de otra forma: usan los permisos que un administrador marcó al conectarlos.
A continuación
Mira cómo pasa un cambio de la sugerencia de NEO a tus datos en Cómo propone NEO cambios.